Rachmistrz i Rewizor GT – Jak aktywować odbiór Faktur z KSeF?

Programy Rachmistrz GT oraz Rewizor GT pozwalają na pobrani​e e-Faktur z KSeF zbiorczo z wybranego okresu, od ostatniego odbioru lub po wprowadzeniu numeru e-Faktury. W programie istnieje możliwość ręcznego​ ​lub automatycznego​​ pobierania e-Faktur. 

W celu sparametryzowania ustawień komunikacji z KSeF należy:​

1. Przejść do modułu Parametry – KSeF.

2. Wskazać środowisko, które będzie wykorzystywane do komunikacji. 

Dostępne są środowiska:

• Środowisko produkcyjne KSeF – to oficjalny tryb pracy z Krajowym Systemem e-Faktur. Dokumenty będą wysyłane oraz odbierane z serwisu produkcyjnego KSeF. Wysłane dokumenty będą wywierały skutki prawne, a ich edycja nie będzie możliwa. Komunikacja ze środowiskiem produkcyjnym wymaga podłączenia Konta InsERT oraz wskazania certyfikatu uwierzytelniającego.
  

• Bramka testowa InsERT – bramka wirtualna, symulująca działanie Krajowego Systemu e-Faktur. Operacje wysyłki i odbioru zostaną wykonane lokalnie, imitując komunikację z KSeF. Rozpoczęcie pracy wymaga dodania w nazwie podmiotu frazy TESTY_KSEF. W przypadku chęci pobrania przykładowych danych konieczne jest uruchomienie Subiekta GT na tym podmiocie, wprowadzenie kilku testowych kontrahentów i towarów, a także podłączenie Konta InsERT w programie.
  

• Środowisko testowe KSeF – dokumenty będą wysyłane oraz odbierane z testowego serwisu KSeF, którego działanie może różnić się od serwisu produkcyjnego. Wysłane dokumenty nie będą wywierały skutków prawnych i po określonym czasie zostaną usunięte z systemu.
  

• Środowisko demo KSeF ​– dokumenty będą wysyłane oraz odbierane z przedprodukcyjnego, demowego serwisu KSeF, którego działanie jest zgodne z serwisem produkcyjnym. Wysłane dokumenty nie będą wywierały skutków prawnych i po określonym czasie zostaną usunięte z systemu.
  

3. Wybrać faktury, które powinny być pobierane zaznaczając Pobieraj e-Faktury z KSeF, dla których moja firma:

• ​jest nabywcą – dla faktur zakupu,
  

• jest sprzedawcą – dla faktur sprzedaży,
  

• wystepuje w roli podmiotu trzeciego.
  

4. Określić datę, od której dokumenty danego typu powinny być pobierane.

5. W przypadku korzystania z Portalu Dokumentów uzupełnić pole Po pobraniu dokumentu. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

6. Określić domyślny etap przetwarzania, czyli status pobranych dokumentów.

7. Dla dokumentów, na których firma występuje w roli podmiotu trzeciego można określić ustawianie etapu przetwarzania jedynie dla faktur nierozpoznanych jako sprzedaż lub zakup.

8. W przypadku faktur zakupu można je również automatycznie przypisać do wybranego magazynu.

9. Opcjonalnie aktywować automatyczne pobieranie e-Faktur:

• ​​co określoną ilość minut;
  

• po uruchomieniu programu.
  

​

Artykuł należy do zbioru tematów e-Pomocy tech​nicznej dotyczących obsługi KSeF w programach Rachmistrz GT i Rewizor GT​​.​​​​​​​​