Etykiety księgowe w Portalu Dokumentów

Dzięki Etykietom księgowym istnieje możliwość opisywania dokumentów pochodzących z Portalu Dokumentów. Etykiety księgowe pozwalają na bardziej szczegółowe opisywanie dokumentów, a następnie wykorzystanie ich przy dekretacji dokumentów.

Do poprawnego działania Etykiet księgowych wymagana jest aktywna licencja Portalu Dokumentów.

W programach księgowych Rachmistrz i Rewizor nexo, dostępny jest słownik, w którym użytkownik może tworzyć własne etykiety.

 ​

Po dodaniu nowych etykiet w programie księgowym zostaną one automatycznie przesłane do Portalu Dokumentów. Artykuł opisujący jak zdefiniować własne Etykiety księgowe znajduje się tutaj. 

Po zdefiniowaniu słownika przez użytkownika programu księgowego i otrzymaniu go przez Portal Dokumentów, Etykiety dostępne będą przy dodawaniu dokumentów w Portalu Dokumentów.

Etykiety można również nadawać w programie księgowym. Wysłany z Portalu Dokumentów dokument jest automatycznie blokowany do edycji dla użytkowników portalu. Jego dalsze opracowywanie możliwe jest dostępne w programie księgowym Rachmistrz nexo lub Rewizor nexo.

• Etykiety księgowe w Rachmistrzu i Rewizorze nexo

Artykuły e-Pomocy technicznej opisujące obsługę Etykiet księgowych z poziomu usługi Dokumenty firmy:

1. Jak nadać etykiety księgowe do dokumentów?​​​

2. Jak usuwać Etykiety księgowe z dokumentów?​

3. Jak sprawdzić historię aktywności Etykiet księgowych w przesłanym dokumencie?​​

4. Jak filtrować dokumenty według Etykiet księgowych?​​