Portal Dokumentów – Jak nadać etykiety księgowe do dokumentów?

Dzięki Etykietom księgowym istnieje możliwość rozszerzenia opisu księgowego dokumentów pochodzących z Portalu Dokumentów oraz KSeF o wartości słownikowe, zdefiniowane przez księgowość.

Etykiety księgowe pozwalają na bardziej szczegółowe opisywanie dokumentów, a następnie wykorzystanie ich przy dekretacji dokumentów. Do poprawnego działania Etykiet księgowych wymagana jest aktywna licencja na usługę Portal Dokumentów lub jego aktywna wersja próbna. Etykiety można nadawać dla pojedynczego dokumentu lub w sposób zbiorczy.​

Aby nadać Etykietę księgową dla przesyłanego dokumentu, należy:

1. Kliknąć przycisk Dodaj dokument.

2. Z rozwijanej listy wybrać Etykiety, które powinny zostać przypisane.

​3. Zatwierdzić zmiany przyciskiem Dodaj dokument lub Wyślij do księgowości.

4. Wyświelony zostanie podgląd dodanego dokumentu wraz z nadanymi etykietami.

Dodawanie Etykiet jest również możliwe z poziomu dokumentów, które są już widoczne w Portalu, ale nie zostały jeszcze przesłane do księgowości. W tym celu należy przejść do wybranej pozycji na liście, na zakładkę Szczegóły.

W celu zbiorczego nadania Etykiet należy zaznaczyć wybrane dokumenty, kliknąć przycisk Etykiety i aktywować pozycje, które powinny zostać przypisane. Zmiany zatwierdzić przyciskiem Zastosuj.

​​Temat należy do Etykiety księgowe w Portalu Dokumentów​​.​