Opis zmian (62.0.0)

Uwaga!
Pogrubiona czcionka - zmiany płatne
- ważne zmiany
- nagranie

Wersja 62.0.0 - 21/10/2026

• Zbiorcze korekty rabatowe
   Wprowadzono możliwość wystawiania zbiorczych korekt rabatowych stosowanych np. za uzyskanie wymaganego obrotu w określonym okresie rozliczeniowym. Możliwość ta dotyczy zarówno korekt sprzedaży, jak i zakupu, w formie tradycyjnej, jak i do/z KSeF.

  
• Krajowy System e-Faktur:
  • Realizacja zamówień do dostawcy na podstawie e-faktury
     Wprowadzono realizację zamówień do dostawców na podstawie danych dokumentu zakupu odebranego z KSeF (e-faktura).

    
  • Plikowy eksport/import e-faktur
     W laboratorium udostępniono możliwość eksportu e-faktur do pliku XML, jak i importu z pliku do programu.
    Możliwość włączenia tej funkcji dostępna jest wyłącznie dla podmiotów niekorzystających z Portalu Dokumentów.

    

    • W widoku e-faktur odebranych wprowadzono możliwość włączenia kolumny jak i filtra "źródło", prezentujących źródło pochodzenia e-faktury (pobrana z KSeF/wczytana z pliku).
  • W Parametrach KSeF, jak i danych klienta wprowadzono parametr pozwalający na opcjonalne niewykazywanie kodów kreskowych dla pozycji generowanych e-faktur.
  • [PRO] Wprowadzono możliwość pluginowego wypełniania sekcji NoweSrodkiTransportu w e-fakturach.
  • Wprowadzono możliwość wykazywania na e-fakturze zarówno numeru i daty zamówienia od klienta z Subiekta, jak i numeru oraz daty oryginalnej. W przypadku takiego dualizmu, ze względu na możliwe różnice w datach i ograniczenia schemy, obie te pary są wykazywane oddzielnie.
  • [PRO] W parametrach KSeF oraz w danych klientów wprowadzono możliwość nieprzypisywania domyślnego typu dokumentu zakupu tak, aby użytkownik musiał za każdym razem świadomie wybierać, w jaki typ dokumentu przekształcać e-fakturę.
  • Wprowadzono blokadę wysyłki korekty dokumentu sprzedaży do KSeF, jeśli poprzednia korekta z formą faktury do KSeF nie została jeszcze wysłana.
  • W kreatorze fakturowania przyjęć zewnętrznych (PZ) na podstawie e-faktury dodano możliwość włączenia kolumny z uwagami z dokumentu PZ.
  • W e-fakturach usunięto traktowanie pola <Powod> w sekcji <Rozliczenie>jako zmiana formalna. Od bieżącej wersji zmiana w tym polu nie będzie blokowała zapisu zmian w dokumencie sprzedaży przesłanym do KSeF.
  • [PRO] W Sferze dla Subiekta ułatwiono tworzenie pluginów modyfikujących dane e-faktury dla korekt, poprzez jawne rozróżnianie wiersza przed korektą i po korekcie.
  • Podczas przekształcania e-faktury w dokument zakupu zmieniono sposób prezentacji informacji o rozliczeniach. Dotychczas program wyłącznie informował, że są doliczenia lub odliczenia - teraz ostrzega, gdy wartość do zapłaty różni się od danych z e-faktury.
  • Podczas weryfikacji edytowanych danych faktury i porównania z danymi przyjętej w KSeF e-faktury wygenerowanej na jej podstawie, zmieniono interpretację pól: GTIN, CN, oraz PKWiU uznając je za dane nieformalne i pozwalając zapisać zmiany w fakturze (jeśli użytkownik posiada uprawnienie "Poprawa i zapis danych w dokumencie przesłanym do KSeF").
  • Dla korekt zakupu powstałych z przekształcenia e-faktury zrezygnowano z automatycznego dopisywania przyczyn korekty wymienionych w e-fakturze do słownika. Zamiast tego program będzie pytać, czy wykonać taką operację.
  • Wydłużono dopuszczalną długość tekstu przyczyny korekty do 256 znaków w celu dorównania do długości obsługiwanej przez KSeF.
  • W widoku e-faktur do wysłania (mnemonik FE) umożliwiono włączenie kolumn: Wystawił, Utworzył, Data utworzenia, Status dokumentu.
  • [PRO] W mechanizmach Sfery dla e-faktur dodano możliwość wykazania do 20 sekcji "Transport".
  • Podczas przekształcania e-faktury w dokument zakupu poprawiono brak ustawiania podświetlenia na sfokusowanych pozycjach dokumentów.
  • Poprawiono działanie widżeta KSeF w zakresie pokazywania ilości dokumentów do przetworzenia w księgowości. Dotychczas podczas pracy w multiprogramie, gdy wiodącym programem był Subiekt uwzględniane były także dokumenty zaksięgowane.
  • Podczas przekształcania e-faktur w dokument zakupu zmieniono sposób porównywania numerów rachunków bankowych z e-faktury i w danych klienta. Jeśli dane o rachunku bankowym różnią się wyłącznie w zakresie kodu SWIFT, to program wyłącznie informuje o tym, bez sugerowania że to inne rachunki.
  • Poprawiono proces fakturowania przyjęć zewnętrznych e-fakturą tak, aby w przypadku gdy PZ nie generuje skutku finansowego, do FZ w Subiekcie wstawiana była forma płatności z e-faktury, a nie domyślna z danych klienta.
  • Poprawiono błędnie działający link (QR) dla faktury przesłanej do KSeF, dla której wykonano operację oznaczenia dokumentu jako przekazanego do KSeF.
  • W operacji naprawczej dla duplikatów wysłanych e-faktur poprawiono brak ustawiania daty nadania numeru KSeF.
  • [PRO] Podczas fakturowania przyjęć zewnętrznych e-fakturą poprawiono brak przenoszenia pól własnych z PZ do faktury zakupu.
  • W module sprzedaży poprawiono nieprawidłowo wyświetlane dane w kolumnie "Data pobrania UPO".
  • Podczas przekształcania e-faktur w dokumenty zakupu poprawiono mechanizm rozpoznawania i ustawiania rachunków bankowych z danych klienta dla płatności odroczonych. Poprawki obejmują m.in. ignorowanie spacji, oraz kodu SWIFT.
  • Poprawiono komunikowanie o braku uprawnienia do edycji dokumentów skojarzonych, jaki mógł się pojawiać podczas przekształcania e-faktury typu "ROZ" w dokument Subiekta.
  • Podczas przekształcania e-faktur w dokument zakupu usunięto nadmiarową blokadę edycji dla kolumny "Zapisz mapowanie" dla zwykłych usług.
  • W e-fakturach zmieniono wykazywanie stawki "np II" na "np I" dla transakcji WTT-D, zgodnie z wytycznymi MF.
  • W konfiguracji danych wykazywanych w stopce e-faktur zmieniono nazwy dla listowanych pól własnych klienta tak, aby jasno wskazywały że dotyczą nabywcy.
  • Poprawiono błąd generowania e-faktur, jaki mógł mieć miejsce przy specyficznych danych księgowych klienta ( "Korzystaj z ustawień księgowych klienta") oraz ustawieniach sortowania pozycji dokumentów przy zapisie.
• Zaktualizowano komponent odpowiedzialny za przygotowywanie wydruków do najnowszej dostępnej wersji - 2026.2.1.
• Numer KSeF na rozrachunkach
   Do wszystkich rodzajów rozrachunków dodano pole z numerem KSeF. Dodano obsługę i automatyczną synchronizację numeru KSeF między rozrachunkami, zapisami księgowymi i VAT oraz dokumentami Subiekta.

  

  • Na rozrachunkach powiązanych z dokumentami handlowymi lub zapisami księgowymi dodano przepisywanie numeru KSeF z dokumentów źródłowych podczas konwersji bazy danych do wersji 62.0.0.
  • Na formatkach Kompensat oraz ich wydrukach dodano pole z numerem KSeF.
  • Na formatkach i wydrukach Wezwań do zapłaty oraz Not odsetkowych dodano kolumnę z numerem KSeF.
  • Do rozrachunków z numerem KSeF dodano możliwość podglądu e-faktury.
• Numer KSeF w płatnościach i rozliczeniach
   Dodano obsługę numeru KSeF w rozliczeniach, w tym jego prezentację, filtrowanie, drukowanie oraz automatyczne przenoszenie do spłat i rozrachunków.
  

  • Tytuł rozliczenia pojedynczego rozrachunku uzupełniono o numer KSeF.
  • Dodano automatyczne rozliczanie rozrachunków na podstawie numeru KSeF podczas wczytywania wyciągów bankowych z plików MT-940, CSV oraz z bankowości online.
  • W oknie Rozliczania przez skojarzenie dodano kolumny z numerem KSeF.
• Pozostałe zmiany:
  • Wprowadzono możliwość skorygowania daty zakończenia dostawy. Możliwość ta jest realizowana poprzez wpisanie poprawnej daty na korekcie, w tym także wcześniejszej niż na dokumencie korygowanym.
  • W menu "Wystaw" dla automatycznych dokumentów przyjęcia zewnętrznego udostępniono możliwość wystawienia rozchodu wewnętrznego.
  • Dla zamówień od klientów jak i faktur pro forma umożliwiono wystawienie dokumentu kasowego/bankowego jako wpłaty do dokumentu. Możliwość ta dostępna jest per dokument w menu Operacje ->Zarejestruj wpłatę.
  • [PRO] Umożliwiono zapis wynikowych zamówień (ZD) podczas wykonania kreatora zamówień do dostawców (KZD) w scenariuszu, gdy zdefiniowano wymagalne pole własne dla ZD. Na czas zapisu dokumentów wynikowych wyłączona zostanie wymagalność pól własnych dokumentu ZD. Po stworzeniu dokumentów, próba ich edycji i zapisania się nie powiedzie, dopóki użytkownik nie uzupełni wymaganych pól własnych.
  • W pliku kontrolnym JPK_FA zmieniono sposób wykazywania pola P_11 (wartość netto). Obecnie jest ono wypełniane zawsze, w tym także w przypadku, gdy dokument jest liczony od brutto.
  • Dodano nowe uprawnienie "Unieważnienie dokumentu w oknie opłacania terminalem płatniczym".
  • [PRO] Poprawiono wydajność uruchamiania kreatora korekty materiałów dla dokumentów sprzedaży.
  • Na dokumentach rozchodujących ulepszono sposób aplikowania skutków magazynowych. Zmiana polega na zmianie zapisu dokumentu tak, aby dyspozycje były aktualizowane automatycznie tuż przed jego zapisaniem.
  • Podczas tworzenia wewnętrznego pliku JPK_V7 skrócono czas wykonania weryfikacji oznaczeń JPK na dokumentach.
  • Podczas dodawania w edycji klienta oddziału, na liście instynktowej wprowadzono wyświetlanie szczegółów adresowych podmiotów.
  • Poprawiono przeliczanie dokumentu do docelowej wartości z użyciem rabatu w scenariuszu, gdy podano wartość docelową większą niż aktualna.
  • [PRO] Poprawiono niedziałające klasyfikatory dla niektórych danych m.in. bazujących na rozrachunkach z klientami.
  • Na dokumentach magazynowych poprawiono niewykazywanie kosztu dla opakowań, a potraktowanych podczas zafakturowania jako towar.
  • [PRO] W Sferze dla Subiekta poprawiono błąd w metodzie IFakturaWewnetrzna.WypelnijNaPodstawieDZ uniemożliwiający wystawienie faktury wewnętrznej do faktury zakupu.
  • Dla zamówień od klienta oraz faktur pro forma naprawiono niedziałający parametr "Po zmianie klienta na dokumencie" z Parametrów Subiekta (dotyczy aktualizowania formy płatności).
  • [PRO] Poprawiono działanie wklejania pozycji ze schowka, jakie mogły być wstawiane nieprawidłowo w specyficznych scenariuszach/warunkach.
  • Na wydaniach do faktur zaliczkowych występujących w specyficznych scenariuszach użycia poprawiono nieuwzględnianie wpłaconych wcześniej zaliczek.
  • Podczas powielania dokumentów poprawiono nieprzepisywanie podmiotowej przyczyny zwolnienia z VAT (o ile podatnik nadal ma status zwolnionego).
  • Zabezpieczono program przed błędem systemowym podczas próby edycji pola własnego dokumentu uruchamianego z mapy powiązań.
  • W raporcie "Podliczenie okresu" wprowadzono zabezpieczenia przed pojawianiem się błędu "Niepoprawna definicja konfiguracji typów dokumentów dla sekcji 'Dokumenty magazynowe".
  • W module zakupu poprawiono wyświetlanie wartości w kolumnie "Wartość rabatu" tak, aby nie były prezentowane zerowe wartości dla dokumentu z wyłączonym automatycznym wyliczaniem VAT.
    
  • [PRO] Poprawiono proces fakturowania wydań zewnętrznych ze zwrotami w kwestii łączenia pozycji wydanych i zwróconych per dany magazyn.
  • Na fakturze zakupu wystawianej do przyjęcia zewnętrznego zablokowano możliwość zmiany magazynu na pozycji, jaka mogła być przeprowadzona w specyficznych scenariuszach.
  • Zoptymalizowano proces odświeżania danych asortymentu po zapisie edytowanego dokumentu tak, aby poprawić wydajność zapisu dokumentu i odświeżenia danych w serwisie asortymentu.
• W szablonach naklejek dodano węzeł ogólne, a w nim pola zwracające bieżący czas, użytkownika oraz datę z kontekstu. Dodano również możliwość formatowania pól zawierających datę. Ustawienia formatu można wprowadzić na zakładce Dane, w polu Format daty.
• W szablonach naklejek dodano możliwość definiowania przesunięcia czasowego dla pól datowych np. o określoną liczbę dni, godzin i minut względem wskazanej daty. Ustawienia dostępne są na zakładce Dane, gdzie w polu Od daty można wybrać, czy czas ma zostać dodany, czy odjęty.
• W szablonach naklejek dodano pole Wartość własna, którego treść użytkownik może uzupełnić w oknie drukowania naklejek.
• W warunkach automatyzacji "Obiekt został zmieniony" i "Obiekt uzyskał wartość" oraz w czynności "Ustaw wartość pola" rozbudowano listę pól dostępnych dla kolejnych obiektów, m.in. dokumentów handlowo-magazynowych, oferty, umowy z klientem, zlecenia serwisowego, umowy pracowniczej i dokumentów do dekretacji.
• Dla czynności automatu "Zrealizuj w zaplanowany dokument" wprowadzono możliwość określania magazynu źródłowego dla przesunięcia międzymagazynowego.
• Zmieniono nazwę uprawnienia "Zapis klienta z nieprawidłowym NIP" na "Zapis klienta z nieprawidłowym NIP / identyfikatorem wewnętrznym klienta" rozszerzając jednocześnie jego działania na weryfikację poprawności identyfikatora wewnętrznego (dla celów KSeF).
• Zaktualizowano ministerialny podgląd e-faktur do najnowszej dostępnej wersji.
• Zaktualizowano insertowy podgląd e-faktur. Zmiany obejmują wiele poprawek mniejszej wagi.
• Poprawiono wygląd i czytelność komunikatu pojawiającego się po przekroczeniu limitu wierszy na listach.
• Dodano eksport oraz import konfiguracji list edycyjnych.
• Dodano obsługę kodów PKD w kartotekach klientów oraz możliwość pobierania danych PKD z rejestru GUS.
• Zmodyfikowano działanie operacji „Pobierz z GUS”, aby w przypadku braku danych ulicy w adresie pole to było uzupełniane nazwą miejscowości.
• Zmieniono sposób prezentowania informacji o wpisach wykreślonych z rejestru GUS w kartotece klienta, zastępując komunikat informacyjny ostrzeżeniem.
• Zmieniono komunikat wyświetlany po wejściu do Portfela w wersji prezentacyjnej nexo.
• Poprawiono wyświetlanie kodów kreskowych Code 128 na naklejkach, w opisie kodu nie jest już pokazywana suma kontrolna.
• Poprawiono generowanie kodów kreskowych 39, 39 rozszerzony, 93 i 93 rozszerzony na naklejkach dla danych zawierających znaki nieobsługiwane przez dany format.
• Dodano informację o identyfikatorze zapytania VIES na wydruku „Log sprawdzania podmiotu”, prezentującym historię weryfikacji aktywności VAT.
• Umożliwiono przeszukiwanie danych e-Faktury za pomocą skrótu Ctrl+F.
• Wprowadzono zmianę, aby pole VATIN było czyszczone, gdy firma jest przekształcana na osobę fizyczną.
• Sfera. Przeniesiono obsługę Szybkich płatności do warstwy biznesowej, umożliwiając korzystanie z nich również w Sferze oraz na dokumentach generowanych bez wyświetlania formatki, np. przez Automaty oraz akcje automatyczne w Działaniach, Umowach z klientami.
• Dostosowano wydruk dwuodcinkowej Dyspozycji podatkowej do aktualnie obowiązującego rozporządzenia.
• W instalatorze nexo zmieniono wersję dołączonego instalatora SQL Server Express z 2019 na 2025.
• Naprawiono problem z wyświetlaniem powiadomienia o zbliżaniu się do limitu wersji Express serwera SQL w przypadku korzystania z uwierzytelniania innego niż Windows.
• Rozszerzono działanie cache-a lookupów klientów na ewidencje finansowe oraz księgowe.
• Poprawiono działanie cache-a lookupów klientów w sytuacji, gdy klient był aktywowany/dezaktywowany.
• Rozszerzono zakres danych dotyczących licencji, które trafiają do danych diagnostycznych.
• Poprawiono wykazywanie kwoty do zapłaty faktury KSeF wysyłanej następnie do biura rachunkowego za pomocą pliku EPP. Problem dotyczył nieujmowania kwoty obciążeń i doliczeń faktury elektronicznej.
• Naprawiono problem, który przy dużej liczbie wpisów w dzienniku błędów mógł powodować nadmierne zużycie pamięci RAM, a w skrajnych przypadkach prowadzić do nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji.
• Naprawiono problem, który w określonych sytuacjach mógł prowadzić do nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji po dłuższym czasie jej działania.
• Usunięto operacje „Sprawdź numer NIP w portalu podatnika” oraz „Sprawdź w portalu podatnika, czy kontrahent jest aktywny” ze względu na niedostępność usług zewnętrznych Ministerstwa, wykorzystywanych przez te operacje.
• Naprawiono problem, który podczas długotrwałej pracy programu mógł powodować nadmierny przyrost liczby wpisów w dzienniku błędów.
• Poprawiono błąd występujący przy dodawaniu KFS jako załącznika do wiadomości e-mail (Załączniki → Dodaj powiązany obiekt → Dokument), kończący się błędem podczas próby dodania dokumentu do wiadomości pocztowej.
• Zoptymalizowano wystawianie dokumentów Subiekta, w szczególności wyliczanie informacji o należnościach, podłączanie przedpłat, a także pobieranie osób wystawiających dokumenty.
• Zmieniono sposób tworzenia nazwy pliku jaka jest proponowana przy eksporcie danych z listy do excela.
• W parametrach klienta poczty dodano możliwość przywrócenia starszej wersji podglądu wiadomości.
• W kreatorze wdrożeniowym poprawiono błąd wyboru serwera SQL skonfigurowanego jako default instance. Wcześniej program niepoprawnie budował nazwę serwera, dopisując zbędny znak "" dla pustej nazwy instancji, przez co połączenie kończyło się błędem, mimo że to samo połączenie działało poprawnie w nexo, SSMS i dodatkach zewnętrznych.
• Zmodyfikowano mechanizm wysyłki danych do plików XML i EPP, tak aby numer KSeF wprowadzony ręcznie w Subiekcie dla faktury zakupu był przekazywany do programu księgowego również bez powiązania dokumentu z e-fakturą.
• Rozszerzono składnię operacji na polach zawierających datę o możliwość wykonywania przesunięcia daty o wybraną liczbę dni roboczych za pomocą składni +/-p (np. +2p, -3p).
• Poprawiono błąd przy zbiorczym nadawaniu flagi w widoku Wszystkie dokumenty, gdy zaznaczono e-Fakturę lub działanie.
• W konfiguracji Nadawców dokumentów i Odbiorców dokumentów usunięto możliwość korzystania z nieaktualnego kanału wymiany dokumentów on-line.
• Zlikwidowano ograniczenie, które nie pozwalało na przetestowanie bramki wirtualnej na podmiocie posiadającym 45-dniową wersję próbną licencji na program.
• Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem przetwarzania odebranej e-faktury, gdzie wystawca błędnie wykazał rolę w sekcji PODMIOT3 z zerami wiodącymi (np. "02")
• W edycji cennika poprawiono błędnie działające operacje "kopiuj - wklej" na komórkach w liście asortymentu.
• Umożliwiono uzupełnianie identyfikatora wewnętrznego podczas dodawania magazynu w programach księgowych pracujących bez Subiekta poprzez przeniesienie parametru „Identyfikator wewnętrzny” do zakładki „Podstawowe” w konfiguracji KSeF.
• Poprawa szeregu problemów w Ewidencji VAT
   Poprawiono szereg znanych i zdiagnozowanych błędów w obszarze VAT. Zmiany objęły m.in. mechanizmy wyznaczania VAT b.o. i VAT d.o. podczas stosowania metody kasowej, wydruki ewidencji VAT, import z pliku JPK oraz zagadnienia związane z VAT marża i OSS.

  • Poprawiono przenoszenie ustawienia „VAT podlega odliczeniu” w kartotece klienta podczas wymiany danych poprzez komunikację XML.
• Zbiorcza korekta rabatowa
   Dodano obsługę księgową zbiorczych korekt rabatowych, obejmującą korekty sprzedaży i zakupu, w tym obsługę ich automatycznej dekretacji.

  • Uwzględniono zbiorcze korekty rabatowe sprzedaży i zakupu w komunikacji XML, komunikacji EPP oraz mechanizmie łączenia obrazów księgowych podczas pobierania e-faktur, przy czym w komunikacji EPP dokumenty te są przekazywane jako standardowe korekty faktur sprzedaży i zakupu.
• Ewidencja VAT
   Usprawniono obsługę ewidencji VAT poprzez m.in. udostępnienie zbiorczej operacji zmiany opisu zapisów oraz możliwości określenia statusu księgowego zapisu VAT przy użyciu schematu dekretacji.

  • Umożliwiono kopiowanie danych z okna dostępnego po wywołaniu operacji ,,Pokaż dane z VIES".
• Klienci
  • Różne
    • Dodano widoczność sekcji powiązań klienta z serwisami internetowymi w Subiekcie, gdy pracuje on bez uruchomionego Sello NX w multiprogramie.

Pomoc