Agencja nieruchomości – Finalizacja procesu ofertowego

​Scenariusz: Obsługa klientów, którzy zgłaszają się do biura w celu uzyskania pomocy w poszukiwaniu mieszkania/domu, który mogliby kupić. Biuro zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży mieszkań nowych (od deweloperów) oraz z rynku wtórnego.

Spis wszystkich tematów e-Pomocy technicznej scenariusza pracy agencji nieruchomości można znaleźć w temacie Scenariusz pracy w programie Gestor nexo dla agencji nieruchomości – Spis treści

Klient otrzymuje kredyt i finalizuje transakcję, proces ofertowy kończy się sukcesem, opiekun wystawia dokument sprzedaży. Aby odwzorować w programie powyższe czynności, należy:

1. Przejść do modułu Procesy ofertowe, zaznaczyć Proces ofertowy, rozwinąć górne menu Operacje i wybrać Zmień etap.

2. Wybrać odpowiedni Etap i zatwierdzić przyciskiem Zmień.

3. Ponownie zaznaczyć Proces ofertowy, rozwinąć górne menu Zrealizuj, kliknąć Jako i wybrać Faktura sprzedaży.

4. Zatwierdzić Fakturę sprzedaży klikając górne menu Zapisz.