e-Pomoc techniczna
Agencja nieruchomości – Dodanie dokumentów do biblioteki załączników w procesie ofertowym
Program: Gestor nexo, InsERT nexo
Kategoria: Scenariusze pracy
Scenariusz: Obsługa klientów, którzy zgłaszają się do biura w celu uzyskania pomocy w poszukiwaniu mieszkania/domu, który mogliby kupić. Biuro zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży mieszkań nowych (od deweloperów) oraz z rynku wtórnego.
Spis wszystkich tematów e-Pomocy technicznej scenariusza pracy agencji nieruchomości można znaleźć w temacie Scenariusz pracy w programie Gestor nexo dla agencji nieruchomości – Spis treści
Wniosek kredytowy klienta zostaje dodany do biblioteki załączników w procesie ofertowym, można podłączyć tam jeszcze kilka innych dokumentów, np. zaświadczenie o zarobkach, wyciąg z konta, wnioski do banku itp. – doradca kredytowy zajmuje się wszystkimi formalnościami w imieniu klienta. Aby odwzorować w programie powyższe czynności, należy:
1. Przejść do modułu Procesy ofertowe, zaznaczyć Proces ofertowy i kliknąć górne menu Popraw.
2. Na zakładce Załączniki kliknąć Dodaj.
3. Wybrać odpowiednie dokumenty i zatwierdzić przyciskiem Otwórz.
4. Zatwierdzić Proces ofertowy przyciskiem Zapisz.
Informacje o kolejnym kroku można znaleźć w temacie e-Pomocy technicznej Agencja nieruchomości – Finalizacja procesu ofertowego.
Pomoc zdalna
Nasz konsultant połączy się z Twoim komputerem, by udzielić niezbędnej pomocy.
teleKonsultant
Kupując abonament na teleKonsultanta, zyskujesz telefoniczną pomoc eksperta oraz szereg innych usług.
Forum użytkowników
Wymień się uwagami i doświadczeniami z innymi użytkownikami systemów InsERT.