Agencja nieruchomości – Edycja dokumentów związanych ze spotkaniem z kierownikiem budowy

​Scenariusz: Obsługa klientów, którzy zgłaszają się do biura w celu uzyskania pomocy w poszukiwaniu mieszkania/domu, który mogliby kupić. Biuro zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży mieszkań nowych (od deweloperów) oraz z rynku wtórnego.

Spis wszystkich tematów e-Pomocy technicznej scenariusza pracy agencji nieruchomości można znaleźć w temacie Scenariusz pracy w programie Gestor nexo dla agencji nieruchomości – Spis treści

Omówione i zaakceptowane przez kierownika budowy zmiany w mieszkaniu zostają uwzględnione w kosztorysie, do procesu na etapie negocjacji dodana zostaje notatka. Aby odwzorować w programie powyższe czynności, należy:

1. Przejść do modułu Działania, zaznaczyć wcześniej utworzone Działanie typu Spotkanie z kierownikiem budowy i kliknąć górne menu Popraw.

2. Zmienić Stopień realizacji i zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

3. Uzupełnić Komentarz do działania i zatwierdzić przyciskiem Dodaj.

4. Przejść do modułu Procesy ofertowe, zaznaczyć Proces ofertowy, rozwinąć górne menu Operacje, kliknąć Dopisz działanie i wybrać Notatka.

5. Uzupełnić formularz Działania typu Notatka i zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

Informacje o kolejnym kroku można znaleźć w temacie e-Pomocy technicznej Agencja nieruchomości – Przygotowanie nowego wariantu mieszkania dla klienta.