Agencja nieruchomości – Umówienie spotkania klienta z kierownikiem budowy w celu omówienia zmian zaproponowanych przez klienta

​Scenariusz: Obsługa klientów, którzy zgłaszają się do biura w celu uzyskania pomocy w poszukiwaniu mieszkania/domu, który mogliby kupić. Biuro zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży mieszkań nowych (od deweloperów) oraz z rynku wtórnego.

Spis wszystkich tematów e-Pomocy technicznej scenariusza pracy agencji nieruchomości można znaleźć w temacie Scenariusz pracy w programie Gestor nexo dla agencji nieruchomości – Spis treści

Podczas spotkania okazuje się, że klient ma kilka życzeń co do rozmieszczenia ścian w mieszkaniu. W procesie ustanawia się nowy etap, a opiekun planuje kolejne spotkanie w ramach procesu ofertowego – spotkanie z kierownikiem budowy w celu omówienia szczegółów i możliwości technicznych. Aby odwzorować w programie powyższe czynności, należy:

1. Przejść do modułu Działania, zaznaczyć Działanie typu Spotkanie w sprawie prezentacji mieszkania i kliknąć górne menu Popraw.

2. Wybrać Stopień realizacji i zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

3. Uzupełnić Komentarz do działania i zatwierdzić przyciskiem Dodaj.

4. Przejść do modułu Procesy ofertowe, zaznaczyć Proces ofertowy, rozwinąć górne menu Operacje i wybrać Zmień etap.

5. Wybrać odpowiedni Etap i zatwierdzić przyciskiem Zmień.

Informacje o kolejnym kroku można znaleźć w temacie e-Pomocy technicznej Agencja nieruchomości – Wysłanie do klienta zaproszenia na wspólne spotkanie z kierownikiem budowy.