Agencja nieruchomości – Przygotowanie przed prezentacją mieszkania

​Scenariusz: Obsługa klientów, którzy zgłaszają się do biura w celu uzyskania pomocy w poszukiwaniu mieszkania/domu, który mogliby kupić. Biuro zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży mieszkań nowych (od deweloperów) oraz z rynku wtórnego.

Spis wszystkich tematów e-Pomocy technicznej scenariusza pracy agencji nieruchomości można znaleźć w temacie Scenariusz pracy w programie Gestor nexo dla agencji nieruchomości – Spis treści

Klient postanowił wybrać termin dziś (11.03.2022), między godziną 11:00 a 12:00. Po zakończeniu rozmowy z klientem należy zakończyć Działanie typu Telefon, stworzyć Działanie typu Spotkanie i zmienić Etap Procesu ofertowego. Aby to zrobić, należy:

1. Przejść do modułu Działania, zaznaczyć wcześniej utworzone Działanie związane z kontaktem z klientem i kliknąć górne menu Popraw.

2. Ustawić Stopień realizacji i zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

3. Uzupełnić Komentarz działania i zatwierdzić przyciskiem Dodaj.

4. Przejść do modułu Procesy ofertowe, zaznaczyć wcześniej utworzony Proces ofertowy, rozwinąć górne menu Operacje, kliknąć Dopisz działanie i wybrać Spotkanie.

5. Uzupełnić Temat działania, Lokalizacje, Termin, Przypomnienie i Krótki opis, po czym zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

6. Przejść do modułu Procesy ofertowe, zaznaczyć Proces ofertowy, rozwinąć górne menu Operacje i wybrać Zmień etap.

7. Wybrać Etap i zatwierdzić przyciskiem Zmień.

Informacje o kolejnym kroku można znaleźć w temacie e-Pomocy technicznej Agencja nieruchomości – Umówienie spotkania klienta z kierownikiem budowy w celu omówienia zmian zaproponowanych przez klienta.