Gestor nexo – Jak ustawić domyślnego opiekuna dla nowych ofert tworzonych w programie?

Od wersji 40.0.0 Gestor nexo wprowadzono możliwość wybrania domyślnego opiekuna dla nowych ofert tworzonych w programie. Dotychczas opiekun był wprowadzany na podstawie kontekstu, w nowej wersji użytkownik dodatkowo może wskazać jednego z pracowników lub opiekuna klienta, dla którego tworzona jest oferta. 

Aby ustawić domyślnego opiekuna, należy:

1. Przejść do modułu Ewidencje dodatkowe – Konfiguracja – Parametry ofert i z górnego menu wybrać Popraw.

2. Określić parametr Domyślny opiekun, a zmiany zatwierdzić przyciskiem Zapisz.