e-Pomoc techniczna
Biuro nexo – Jak zdefiniować bazę wzorcową?
Program: Biuro nexo, InsERT nexo
Kategoria: Konfiguracja, Parametry
W kreatorze dodawania nowego klienta biura i tworzenia bazy danych udostępniono możliwość wskazania bazy wzorcowej, w której wcześniej zdefiniowano np.:
-
plan kont,
-
schematy dekretacji,
-
pieczęcie,
-
automaty księgowe,
-
szablony VAT itp.,
Dzięki temu dane mogą być wykorzystane w nowo zakładanym kliencie biura.
Z bazy wzorcowej zostaną również pobrane: forma księgowości i rodzaj kadr i płac.
Aby zdefiniować wzorzec klienta biura, należy:
1. Przejść do modułu Konfiguracja – Wzorce klientów biura.
2. Uzupełnić nazwę wzorca.
W takiej wzorcowej bazie warto zawrzeć specyficzne obiekty dla obsługiwanych grup klientów. Dla przykładu można tworzyć wzorcowe bazy danych dla firm produkcyjnych na pełnej księgowości. Baza taka może zawierać:
-
plan kont skonfigurowany pod firmę o profilu produkcyjnym
-
specyficzne schematy importu
-
specyficzne pieczęci czy automaty księgowe
-
odpowiednio skonfigurowane listy w modułach
-
odpowiednio ustawione inne parametry systemu.
3. Wprowadzić nazwę serwera SQL i wskazać z listy utworzoną wzorcową bazę danych, która ma być wykorzystywana jako szablon przy tworzeniu baz danych nowych klientów
Bazy wzorcowe muszą być bazami, w których zaznaczono licencjonowanie na potrzeby własne biura rachunkowego. Dlatego bazę tę należy utworzyć poza programem Biuro nexo. Informacje o tym, jak utworzyć taką bazę można znaleźć w temacie e-Pomocy technicznej Rachmistrz i Rewizor nexo – Jak stworzyć nowy podmiot, który jest przeznaczony dla biura rachunkowego na potrzeby własne?
W kreatorze zakładania nowej bazy danych na oknie z wyborem podmiotu należy wskazać Nowy podmiot i zaznaczyć opcję Wersja licencjonowana. W kreatorze wdrożeniowym w kroku Wybór linii należy wybrać wariant Rachmistrz nexo/Rewizor nexo/Gratyfikant nexo dla biura rachunkowego i zaznaczyć znacznik Podmiot używany do prowadzenia księgowości biura rachunkowego.
