InsERT nexo – Jak automatycznie wystawiać cykliczne dokumenty?

W celu automatycznego tworzenia cyklicznych dokumentów niezbędny jest program CRM Gestor nexo. Aby skonfigurować tę funkcjonalność, należy:

1. Przejść do modułu Działania i wybrać z górnego menu Dodaj – Zadanie.

2. W zakładce Podstawowe do uzupełnienia możliwe są pola opisu takie jak Temat działania czy Lokalizacja. Znacznik Prywatne określa, czy działanie ma być widoczne również dla innych użytkowników. 

Zaznaczenie parametru Określaj czas pokaże pola możliwe do wypełnienia dotyczące okresu, w którym zadanie ma zostać wykonane. W omawianym przykładzie faktura będzie wystawiana cyklicznie, co miesiąc począwszy od 17-06-2020 r.

3. Parametry zadania Czas trwania oraz Stopień realizacji są opcjonalnymi, które można wypełnić, ale nie będą wpływać na wystawienie dokumentu. Wyjątkiem jest Przypomnienie, które jest wymagane w momencie, gdy program ma przypomnieć o wykonaniu akcji (w tym przypadku wystawienia dokumentu). 

W sekcji Klienci wybrać kontrahenta, dla którego będą wystawiane dokumenty.

4. Na zakładce Planowanie widoczne są pola dotyczące Kategorii oraz Rodzaju działania.

Sekcja Zarezerwowane zasoby służy do wskazania np. samochodu dostawczego, w którym będzie transportowany towar po wystawieniu dokumentu. Następnie można wskazać osoby zaangażowane w działanie.

5. W sekcji Automatyzacja wskazać Planowaną akcję ​(w tym przypadku Wystaw seryjnie dokumenty sprzedaży), a następnie wskazać filtr Dokument wzorcowy/asortyment, z którego będą pobierane informacje lub asortyment powiązany z działaniem.

Wybranie opcji asortyment powiązany z działaniem wiąże się z koniecznością definicji asortymentu na zakładce Zaawansowane.

Gestor nexo umożliwia Wykonanie akcji na 3 możliwości:​

• Ręcznie,
  

• Automatycznie,
  

• Automatycznie z potwierdzeniem.
  

Cykl działania określa częstotliwość wykonywania. 

6. Zgodnie z ustalonym zadaniem, w dniu wystawienia dokumentu program poinformuje o działaniu oraz umożliwi podgląd szczegółowych informacji (Pokaż log).