Gestor nexo – Jak zbiorczo utworzyć zestaw klientów?

​W celu zbiorczego utworzenia zestawu klientów w programie Gestor nexo należy:

1. Z listy modułów wybrać Kartoteki – Klienci, zaznaczyć tych, z których ma zostać stworzony nowy zestaw klientów i z górnego menu wybrać Zbiorczo – CRM – Utwórz zestaw klientów.

2. W oknie, które się wyświetli wprowadzić nazwę tworzonego zestawu klientów, wybrać opiekuna oraz zdecydować czy zestaw jest publiczny (publiczny, czyli taki, do którego dostęp mają wszyscy użytkownicy programu). Opcjonalnie można wprowadzić też opis zestawu. Po wprowadzeniu potrzebnych danych zestaw zapisać.

Temat należy do tematu zbiorczego – Operacje zbiorcze na klientach​.​​​​​​​