e-Pomoc techniczna
Gestor nexo – Jak zbiorczo zmienić klientom scenariusz procesu ofertowego?
Program: Gestor nexo, InsERT nexo
Kategoria: Klienci, Kontrahenci, Operacje zbiorcze
W celu zbiorczej zmiany klientom scenariusza procesu ofertowego w programie Gestor nexo należy:
1. Z listy modułów wybrać Kartoteki – Klienci, zaznaczyć klientów, którym zostanie zmieniony scenariusz procesu ofertowego i z górnego menu wybrać Zbiorczo – CRM - Zmień scenariusz procesu ofertowego.
2. W oknie, które się wyświetli wybrać Scenariusz procesu ofertowego, który zostanie przypisany zaznaczonym wcześniej klientom. Wybór zatwierdzić przyciskiem Zmień.
3. Operację zmiany scenariusza procesu ofertowego u zaznaczonych wcześniej klientów zatwierdzić przyciskiem Tak.
Temat należy do tematu zbiorczego – Operacje zbiorcze na klientach.
