Wróć do wyszukiwarki
e-Pomoc techniczna
InsERT nexo – Jak zbiorczo usunąć klientom opiekuna dodatkowego?
Program: Gestor nexo, InsERT nexo, Rewizor nexo, Subiekt nexo
Kategoria: Klienci, Kontrahenci, Operacje zbiorcze
W celu zbiorczego usunięcia klientom opiekuna dodatkowego w programie linii InsERT nexo należy:
1. Z listy modułów wybrać Kartoteki – Klienci, zaznaczyć klientów, którym zostanie usunięty opiekun dodatkowy i z górnego menu wybrać Zbiorczo – CRM – Usuń opiekuna dodatkowego.
2. W oknie, które się wyświetli wybrać opiekuna dodatkowego, który ma zostać usunięty z zaznaczonych wcześniej kartotek oraz kliknąć przycisk Usuń.
3. Operację usunięcia opiekuna dodatkowego u zaznaczonych wcześniej klientów zatwierdzić przyciskiem Tak.
Temat należy do tematu zbiorczego – Operacje zbiorcze na klientach.
