InsERT nexo – Jak przenieść kartoteki klientów do innego podmiotu?

Pliki komunikacji przenoszą tylko podstawowe dane o klientach:  imię, nazwisko, nazwę, nazwę pełną, adres, kod pocztowy, miejscowość. W celu przeniesienia kartotek klientów z programu linii InsERT nexo do innego podmiotu należy:

W podmiocie źródłowym:

1. Wyszukać i przejść do modułu Parametry komunikacji, następnie z górnego menu wybrać Popraw.​

2. Ochrona danych osobowych komunikacji odpowiada za ustawienie, czy podczas komunikacji mogą być przesyłane dane wrażliwe. Jego zakreślenie spowoduje, że kartoteki kontrahentów będą zawierały tylko podstawowe dane: imię, nazwisko, nazwę, nazwę pełną, adres, kod pocztowy, miejscowość. Zapisać wprowadzone dane. 

3. Przejść do modułu Klienci, zaznaczyć kartoteki do wysłania, a następnie kliknąć górne menu Komunikacja – Wyślij.

4. Zaznaczyć opcję Do pliku i kliknąć Wybierz w celu wskazania lokalizacji, w której ma zostać zapisany wyeksportowany plik.

5. Wskazać lokalizacje, gdzie pojawi się wyeksportowany plik z klientami, wpisać nazwę i kliknąć przycisk Zapisz.

6. Ustalić, czy paczka z towarami ma być zaszyfrowana. Jeśli nie – kliknąć OK. Jeśli tak – zaznaczyć parametr Szyfruj, a następnie ustawić hasło szyfrowania, które można na stałe określić w parametrach komunikacji.

​​

W podmiocie docelowym​ należy:

1. Przejść do moduł​u Klienci, następnie kliknąć górne menu Komunikacja – Dodaj na podstawie.

2. Sekcja Klienci w oknie Dodaj na podstawie umożliwia ustawienie:

• Sposobu synchronizacji – w którym można zdecydować, czy identyfikacja danych klientów  ma się odbywać po symbolu klienta, czy po nr NIP.
  

• Działania synchronizacji – w polu tym użytkownik może sprecyzować, w jaki sposób dane o klientach zapisane w pliku mają zostać połączone z danymi istniejącymi w programie. Dostępne możliwości to określenie, że z pliku mają zostać dodane tylko nowe pozycje lub ma nastąpić tylko aktualizacja danych w istniejących pozycjach, lub dodawanie nowych i aktualizacja istniejących.

Po określeniu parametrów kliknąć przycisk Wczytaj, aby zaimportować plik.

3. Wskazać plik w formacie EDI++ lub zip i kliknąć Otwórz.

4. W przypadku zaszyfrowanego pliku wpisać hasło i zatwierdzić przyciskiem OK. Istnieje możliwość ustawienia na stałe Domyślnego hasła odbioru w Parametrach komunikacji.

5. Program wczyta zawartość pliku oraz wyświetli ją na liście. Zdecydować czy do programu mają zostać wprowadzeni wszyscy klienci znajdujący się w pliku, czy tylko wybrani. Następnie kliknąć Wykonaj, aby rozpocząć import kartotek. 

6. Po wczytaniu kartotek zamknąć okno klikając X.