e-Pomoc techniczna
Gestor nexo – Jak przypisać opiekuna do grupy klientów i zarządzać widokiem list kontrahentów?
Program: Gestor nexo, InsERT nexo
Kategoria: Konfiguracja, Uprawnienia
Gestor nexo umożliwia zbiorcze przypisanie opiekuna do wielu klientów. Uprawnienia użytkowników umożliwiają również odebranie uprawnień do klientów, w których użytkownik nie został przypisany jako opiekun. Konfigurując program we właściwy sposób, można ograniczyć obszar działań i możliwości pracownika tylko do wybranej dla niego grupy klientów. W tym celu należy:
1. Przejść do modułu Ewidencje dodatkowe – Konfiguracja – Role użytkowników i kliknąć Dodaj.
2. Wprowadzić nazwę roli (np. Opiekun), a następnie odznaczyć opcje Widok serwisowy – Klienci, oraz Widok serwisowy – Klienci standardowi. Spowoduje to, że jedyną zakładką dostępną dla użytkownika będzie zakładka Moi klienci. Oczywiście w uprawnieniach można zawęzić obszar pracy w znacznie większym zakresie, zależnie od specyfiki pracy.
3. Edytować kartotekę pracownika w module Ewidencje dodatkowe – Konfiguracja – Użytkownicy i na zakładce Uprawnienia ustawić mu rolę Opiekun. Należy pamiętać, aby usunąć poprzednią rolę, aby zmienić przypisane uprawnienia.
4. Ostatnim krokiem jest przypisanie użytkownika do grupy klientów jako ich opiekun. Należy przejść do modułu Kartoteki – Klienci, zaznaczyć wybranych klientów na liście, a następnie z górnego menu wybrać opcję Zbiorczo – CRM – Zmień opiekuna podstawowego.
Artykuł należy do zbioru tematów e-Pomocy opisujących zarządzanie uprawnieniami w Gestorze nexo.
