InsERT nexo – Jak rozpocząć korzystanie z modułu Dokumenty dostępnego dla Portalu Biura?

Moduł ten umożliw​​ia przesyłanie np. skanu dokumentów przez klienta z poziomu Portalu Biura do programów linii nexo i utworzenie na jego podstawie np. zapisu w ewidencji VAT zakupu. Dodatkowo korzystając z u​​sługi Dokumenty, można wprowadzić dokumenty bezpośrednio z programu bez potrzeby udostępniania usługi klientowi (informację, jak to zrobić można znaleźć tutaj).

W celu rozpoczęcia korzystania z zakupionej usługi Dokumenty należy:

1. Przejść do modułu Portal Biura, następnie na zakładce Portal Biura w sekcji Zarządzanie usługami dla klienta biura kliknąć Zarządzaj.

2. Włączyć usługę Dokumenty, zadecydować, czy ma zostać udostępniona klientowi oraz wprowadzić Adres e-mail, na który zostanie wysłane zaproszenie do korzystania z usługi. Zatwierdzić przyciskiem OK.​ 

W przypadku gdy biuro rachunkowe nie chce udostępniać portalu swojemu klientowi należy odznaczyć opcję Usługa włączona u klienta (opcja ta może być wykorzystana w sytuacji gdy klient dostarcza dokumenty drogą fizyczną lub z pominięciem Portalu Biura).

3. Zostanie wyświetlone potwierdzenie udostępnienia usługi.

Po aktywacji pojawi się odpowiedni status usługi oraz dostępna będzie nowa zakładka - Dokumenty. Z jej poziomu istnieje możliwość zarządzanie dokumentami przesłanymi z Portalu Biura. 

Informację, jak przesłać dokumenty przy pomocy Portalu Biura można znaleźć tutaj​.​ 

Informację, w jaki sposób dodać dokument na podstawie przesłanego dokumentu z Portalu Biura można znaleźć tutaj.

Artykuł należy do zbioru tematów e–Pomocy technicznej dotyczących podstawowych zagadnień z obsługi Portalu Biura​.