Gestor GT – Czym jest i jak dodać dynamiczną listę klientów?

Lista dynamiczna - dane zdefiniowanych przez użytkownika klientów i ich liczba mogą się na liście zmieniać. Przykład: jeśli zdefiniowano dane 10 klientów na podstawie opcji Ustaw filtr, w którym np. określono, że lista ma zawierać klientów dopisanych z województwa dolnośląskiego, po czym lista została zapisana, zamknięta, a następnie otworzona po pewnym czasie, to liczba klientów na liście zwiększy się, jeśli w tym czasie dopisano klientów z wybranego w​ filtrze województwa dolnośląskiego. Oznacza to, że klienci, których dane pojawiają się na liście, są wyszukiwani według ustawień filtra.

Aby dodać nową listę dynamiczną, należy:

1. Przejść do modułu Klienci – Listy klientów i z górnego panelu wybrać Dodaj –​ Dynamiczną listę klientów.

2. Wstępnie na liście pojawią się wszyscy klienci posiadający kartotekę. Po kliknięciu Ustaw filtr program pozwala wyselekcjonować konkretnych kontrahentów spełniających wybrane kryteria.