Gestor nexo – Jak dodać własne uwagi do procesów ofertowych?

​Procesy ofertowe to zapowiedzi faktur, paragonów lub innych dokumentów sprzedaży. Prezentując oferty wielu klientom, użytkownik chce widzieć, jakie są szanse powodzenia oraz w jakiej fazie znajduje się aktualnie Proces ofertowy – czy w trakcie przygotowań oferty doszło już do negocjacji z klientem, czy zakończyły się one pomyślnie i trzeba np. wydać towar klientowi.

Program Gestor nexo umożliwia zdefiniowanie uwag, które mogą być wybierane na procesach ofertowych. Aby to zrobić, należy:

1. W lewym, górnym rogu programu wpisać Uwagi do dokumentów i kliknąć górne menu Dodaj.

2. Określić Nazwę, uzupełnić Treść i wybrać dokumenty, do których tworzona uwaga będzie mogła być stosowana, po czym zatwierdzić przyciskiem Zapisz.