e-Pomoc techniczna
Gestor nexo – Jak zmienić etap procesu ofertowego?
Program: Gestor nexo, InsERT nexo
Kategoria: Procesy ofertowe
Procesy ofertowe to zapowiedzi faktur, paragonów lub innych dokumentów sprzedaży. Prezentując oferty wielu klientom, użytkownik chce widzieć, jakie są szanse powodzenia oraz w jakiej fazie znajduje się aktualnie Proces ofertowy – czy w trakcie przygotowań oferty doszło już do negocjacji z klientem, czy zakończyły się one pomyślnie i trzeba np. wydać towar klientowi.
Procesy ofertowe określane są Etapami. Każdy Etap definiuje procentowy stopień zakończenia zlecenia. Aby zmienić Etap procesu ofertowego, należy:
1. Przejść do modułu Procesy ofertowe, zaznaczyć proces, któremu zostanie zmieniony Etap, rozwinąć górne menu Operacje i wybrać Zmień Etap.
2. Wybrać Etap i zatwierdzić wybór przyciskiem Zmień.
Pomoc zdalna
Nasz konsultant połączy się z Twoim komputerem, by udzielić niezbędnej pomocy.
teleKonsultant
Kupując abonament na teleKonsultanta, zyskujesz telefoniczną pomoc eksperta oraz szereg innych usług.
Forum użytkowników
Wymień się uwagami i doświadczeniami z innymi użytkownikami systemów InsERT.