Gestor nexo – Jak zmienić status oferty?

​Oferty​ są bardzo elastycznym narzędziem. Ponieważ nie wiadomo, czy klient zaakceptuje Ofertę, czy nie, dokument Oferty nie generuje żadnego ruchu magazynowego ani finansowego. W związku z tym niemożliwe jest, aby oferta rezerwowała stany magazynowe asortymentu lub uwzględniła przedpłaty. Te operacje dostępne są na dokumentach realizujących ofertę.

Oferta może przybrać jeden z następujących statusów:

• R – robocza (czyli w trakcie wewnątrz firmowego ustalania, nie nadaje się do przekazania klientowi)

• P – przygotowana (czyli gotowa do przekazania klientowi)

• K – przekazana klientowi

• N – negocjowana (oferta została przedstawiona klientowi, trwają z nim negocjacje)

• A – zaakceptowana (klient ostatecznie zaakceptował ofertę, można przystępować do jej realizowania)

• Z – zrealizowana

• O – odrzucona (klient nie zaakceptował oferty i nie chce już jej negocjować).

Aby zmienić Status oferty, należy:

1. Przejść do modułu Oferty, zaznaczyć ofertę, której status zostanie zmieniony, rozwinąć górne menu Operacje i wybrać Zmień status.

2. Z listy rozwijalnej wybrać odpowiedni status i zatwierdzić przyciskiem OK.