Gestor nexo – Jak włączyć przepisywanie asortymentu z dokumentów do działań?

Szablony działań ułatwiają wpisywanie często wprowadzanych Działań dowolnego typu. Przykładowo, jeżeli praca użytkownika programu Gestor nexo skupia się na częstych spotkaniach z klientami, można w łatwy sposób za każdym razem dodawać takie Działanie z określonymi wcześniej parametrami. Aby włączyć przepisywanie asortymentu z doku​​​mentów do działań, należy:

​​​Uwaga! ​Opcja ta dotyczy wyłącznie własnych szablonów działań i nie jest dostępna dla szablonów domyślnych.​​

1. Wyszukać i przejść do modułu Szablony działań, edytować lub dodać własny typ działania, a następnie kliknąć Popraw. 

​

2. Na zakładce Podstawowe wskazać wybrany Powiązany typ dokumentu. 

3. Zaznaczyć pole Przepisz asortyment. 

Dodatkowo można wybrać Klienta, którego dane zostaną wstawione do gotowego działania utworzonego na podstawie szablonu oraz ustalić Kontekst działania:

• dokument – wybranie tej opcji spowoduje, że utworzone zostanie tylko jedno działanie, jeśli dany towar pojawi się na dokumencie, ​
  

• pozycja – opcja ta spowoduje, że utworzonych zostanie tyle działań, ile razy towar pojawi się na dokumencie. Jeśli szablon z kontekstem pozycji jest przypisany do towaru 1, a towar ten zostanie wstawiony do faktury na 5 pozycjach, to utworzy się 5 działań – każde dla jednej pozycji. 
  

Powiązane artykuły e-Pomocy technicznej:

• ​​​Gestor nexo – Czym są szablony działań, jak je dodać i wykorzystać w programie?​