Gestor nexo – jak włączyć przepisywanie załączników z dokumentów do działań?

​​Szablony działań ułatwiają wpisywanie często wprowadzonych Działań dowolnego typu. Przykładowo, jeżeli praca użytkownika programu Gestor nexo skupia się na częstych spotkaniach z klientami, można w łatwy sposób za każdym razem dodawać takie Działanie z określonymi wcześniej parametrami.

Aby włączyć przepisywanie załączników z dokumentów do działań, należy:

1. Wyszukać i przejść do modułu Szablony działań, a następnie wybrać typ działania i kliknąć Popraw. 

2. Na zakładce Podstawowe zaznaczyć opcję Przepisz załączniki​, a następnie zatwierdzić zmiany przyciskiem Zapisz. 

Dzięki tej funkcji załączniki z dokumentu są automatycznie przenoszone do działania w chwili jego dodania.​

Powiązane artykuły e-Pomocy technicznej:

• ​​​Gestor nexo – Czym są szablony działań, jak je dodać i wykorzystać w programie?​