InsERT nexo – Jak skonfigurować automatyczną wysyłkę zaszyfrowanych dokumentów do klientów?

​Dzięki wyko​rzystaniu modułu Automatyzacja możliwe jest wysyłanie klientom zaszyfrowanych dokumentów natychmiast po ich dodaniu. 

W tym celu nal​eży:

​1. Jeżeli nie zostało to wcześniej zrobione, dodać konto pocztowe. Artykuły e-Pomocy opisujące ten proces dostępne są tutaj:

• ​InsERT nexo – Jak skonfigurować pocztę wychodzącą?
  

• Gestor nexo – Jak skonfigurować pocztę?​
  

2. Kolejno należy stworzyć odpowiedni Automat, przechodząc do modułu Automatyzacja i wybierając Dodaj – Automat.

3. Uzupełnić Nazwę oraz Opis automatu. W polu Uruchamianie wybrać Po zapisaniu obiektu i wskazać jeden z dostępnych typów dokumentu (na potrzeby przykładu wskazano Fakturę VAT sprzedaży). Wiadomość ma być wysyłana natychmiast po utworzeniu dokumentu, w związku z czym w Warunkach wykonania wybrano Obiekt został dodany (pierwsze zapisanie).

4. Jako Czynności do wykonania wskazać Utwórz wiadomość e-mail i uzupełnić pozostałe parametry, takie jak Szablon czy Adresat. W polu Dodaj wydruk jako załącznik wskazać wzorzec, który ma zostać wykorzystany w celu dodania załącznika z dokumentem. Zatwierdzić automat przyciskiem Zapisz.

Ostatnim krokiem jest wybranie domyślnego sposobu szyfrowania dokumentów. Można to zrobić na dwa sposoby:

Pojedynczo, z poziomu kartoteki klienta, na zakładce Wydruki.

Zbiorczo, zaznaczając klientów na liście i wybierając ​​Zbiorczo – Zmień sposób szyfrowania dokumentów.

Dzięki wykonaniu powyższych czynności, po utworzeniu dokumentu zostanie on automatycznie wysłany do klienta w wiadomości e-mail zawierającej załącznik zaszyfrowany wybranym hasłem.​