Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

InsERT nexo – Jak skonfigurować automatyczną wysyłkę zaszyfrowanych dokumentów do klientów?

Ostatnia modyfikacja: 06.05.2025

Program: Gestor nexo, InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Subiekt nexo

Kategoria: Automatyzacja, Dokumenty, Poczta elektroniczna

​Dzięki wyko​rzystaniu modułu Automatyzacja możliwe jest wysyłanie klientom zaszyfrowanych dokumentów natychmiast po ich dodaniu. 

W tym celu nal​eży:

​1. Jeżeli nie zostało to wcześniej zrobione, dodać konto pocztowe. Artykuły e-Pomocy opisujące ten proces dostępne są tutaj:

2. Kolejno należy stworzyć odpowiedni Automat, przechodząc do modułu Automatyzacja i wybierając DodajAutomat.


3. Uzupełnić Nazwę oraz Opis automatu. W polu Uruchamianie wybrać Po zapisaniu obiektu i wskazać jeden z dostępnych typów dokumentu (na potrzeby przykładu wskazano Fakturę VAT sprzedaży). Wiadomość ma być wysyłana natychmiast po utworzeniu dokumentu, w związku z czym w Warunkach wykonania wybrano Obiekt został dodany (pierwsze zapisanie).


4. Jako Czynności do wykonania wskazać Utwórz wiadomość e-mail i uzupełnić pozostałe parametry, takie jak Szablon czy Adresat. W polu Dodaj wydruk jako załącznik wskazać wzorzec, który ma zostać wykorzystany w celu dodania załącznika z dokumentem. Zatwierdzić automat przyciskiem Zapisz.


Ostatnim krokiem jest wybranie domyślnego sposobu szyfrowania dokumentów. Można to zrobić na dwa sposoby:

Pojedynczo, z poziomu kartoteki klienta, na zakładce Wydruki.


Zbiorczo, zaznaczając klientów na liście i wybierając ​​ZbiorczoZmień sposób szyfrowania dokumentów.



Dzięki wykonaniu powyższych czynności, po utworzeniu dokumentu zostanie on automatycznie wysłany do klienta w wiadomości e-mail zawierającej załącznik zaszyfrowany wybranym hasłem.​

Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki
The skin icon with label https://www.insert.com.pl/.skrypty/revolution-lightbox/start/content/modern_skin_dark/audio_player_skin/progress-left.png can't be loaded.

Drogi użytkowniku

InsERT S.A. wraz ze swoimi partnerami, korzysta na swoich stronach z plików cookies (ciasteczek). Część z nich jest niezbędna dla funkcjonowania stron, a do pozostałych cookies, których wykorzystanie możesz kontrolować poprzez ustawienia, należą cookies: używane do analizy w jaki sposób korzystasz z naszej strony, umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz marketingowe, reklamowe.
Polityka prywatności >

Administratorem Twoich danych osobowych jest InsERT S.A z siedzibą przy ul. Jerzmanowskiej 2 we Wrocławiu. W ramach odwiedzania naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. Twojej aktywności oraz urządzeń użytkownika. Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, poprzez zmianę ustawień umożliwiamy Ci rezygnację z akceptowania plików cookies, które nie są niezbędne.

Ściśle niezbędne pliki cookie
Pliki cookie umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz cookie marketingowe, reklamowe, które możesz wyłączyć