e-Pomoc techniczna
Gestor nexo – Jak do oferty dodać umowę z klientem?
Program: Gestor nexo, Subiekt nexo
Kategoria: Oferty, Umowy z klientami
Moduł Umowy z klientami jest dostępny tylko na licencji Gestora nexo PRO.
Od wersji 55.0.0 program Gestor nexo PRO umożliwia dopisanie do oferty umowy z klientem bezpośrednio w module Oferty. W tym celu:
1. Z listy modułów wybrać Ofertowanie – Oferty i zaznaczyć ofertę, do której zostanie dopisana umowa z klientem.
2. Po zaznaczeniu z górnego menu wybrać Operacje – Dodaj umowę z klientem.
3. W kreatorze dodawania umowy z klientem można wskazać Szablon umowy i wybrać asortyment z oferty, który zostanie uwzględniony w umowie.
4. Zostanie wyświetlone okno nowej umowy z klientem. Zweryfikować i w razie potrzeby zmodyfikować dane. Umowę zatwierdzić przyciskiem Zapisz.
