InsERT nexo – Jak zmienić format pliku załącznika generowanego przy mocy modułu Automatyzacja?

​Moduł Automatyzacja ​pomaga w zautomatyzowaniu procesów w firmie. Użytkownik może np. zaplanować, aby w ślad za każdym utworzonym dokumentem handlowym, ofertą, umową lub zleceniem serwisowym powstawało działanie – był wysyłany e-mail lub wiadomość SMS. 

Automaty domyślnie są pogrupowane według typów obiektów. Po aktywacji usługi użytkownik ma do dyspozycji przykładowe automaty (do korzystania z nich niezbędna jest ich a​​ktywacja). Niektóre z automatów zawierają czynność utworzenia wiadomości SMS lub utworzenia wiadomości e-mail, aby mogły zostać uruchomione, należy uzupełnić ich szablony. 

Od wersji 50.0.0 systemu InsERT nexo udostępniona została możliwość wyboru formatu pliku dla czynności tworzącej wiadomość e-mail. W tym celu należy:

1. Przejść do modułu Ewidencje dodatkowe – Automatyzacja. Następnie dodać lub edytować istniejący Automat.

2. Jako Czynność do wykonania wybrać Utwórz wiadomość e-mail.

3. W polu Format załącznika wybrać jedną z dostępnych opcji.