Subiekt nexo i Gestor nexo – Mechanizm przepisywania pól własnych dokumentów

Pola własne na pozycjach dostępne w Dokumentach PRO+ umożliwiają dostosowanie dokumentów do specyficznych potrzeb firmy. Opcja pozwala na dodanie dodatkowych informacji do pozycji dokumentów oraz na partiach towaru​, co znacznie zwiększa możliwości analizy oraz raportowania. Użytkownicy mogą określić, jakie dane są im potrzebne, co wpływa na bardziej precyzyjne zarządzanie i monitorowanie informacji.​

Uwaga!​ Opisywana funkcjonalność dostępna jest wyłącznie po aktywacji rozszerzenia Dokumenty​​​ PRO+.

Aby aktywować mechanizm przepisywania pól własnych na pozycjach, należy: ​

1. Przejść do modułu Konfiguracja – Typy dokumentów. Wybrać typ dokumentu i kliknąć Popraw.

2. Przejść na zakładkę Profilowanie. Zaznaczyć Pozwalaj na realizację do innych dokumentów. Wskazać dokumenty w sekcji Przepisz pola własne pozycji. Zapisać zmiany.

Podczas realizacji np. Zamówienia od klienta pole własne dokumentu przeniesione zostanie na dokument realizujący (w tym przypadku Faktura VAT sprzedaży).

​Uwaga! Należy pamiętać, aby pola własne zostały prawidłowo przepisane pomiędzy dokumentami, nazwa i typ pola własnego muszą być takie same w obu typach dokumentów.

​