Subiekt nexo i Gestor nexo – Ograniczanie widoczności danych we własnych typach dokumentów

​​Funkcja Własne typy dokumentów dostępna w ulepszeniu PRO+ umożliwia tworzenie własnych typów dokumentów na podstawie dokumentów dostępnych w programach Subiekt nexo PRO oraz Gestor nexo PRO. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik ma możliwość stworzenia własnych dokumentów, dowolnie je nazwać, zmienić numerację, a także zmienić dowolny parametr konfiguracyjny. W efekcie w systemie może działać jednoczenie wiele zamówień od klienta czy też faktur, gdzie każdy typ dokumentu będzie skonfigurowany pod potrzeby danej firmy. 

Funkcja ta również umożliwia przed użytkownikami ukrycie danych związanych z asortymentem, klientami czy magazynami występujących na listach i formatkach dokumentu. Zakres danych, które użytkownik może ukryć, zależy od bazowego typu dokumentu. 

Uwaga! Opisywana funkcjonalność jest dostępna ​tylko w przypadku aktywacji ulepszenia Dokumenty PRO+. ​​​

Aby ukryć dane we własnym typie dokumentu (na przykład w Fakturze VAT sprzedaży) należy:​

1. Przejść do modułu Konfiguracja – Typy dokumentów. Wybrać wcześniej stworzony własny typ dokumentu i kliknąć Popraw.

2. Przejść na zakładkę Profilowanie i kliknąć rodzaj danych (np. Asortyment).

Uwaga! Rodzaj danych jest zależny od bazowego typu dokumentu.​

3. Dodać pole np. (Grupa) i wskazać wartość. W opisywanym przykładzie oznacza to, że na liście asortymentu we własnym typie dokumentu wyświetlany będzie tylko asortyment z Grupy – Dezodoranty.

Możliwe jest również wpisanie wyrażenia np. (Symbol='BANAW200"). 

Użytkownik ma również możliwość łączenia warunków z wykorzystaniem dostępnych operatorów logicznych (kolumna O). Dodanie takiego warunku z operatorem LUB, oznacza, że na liście asortymentu wyświetlony zostanie asortyment z grupy Dezodoranty i asortyment z symbolem BANAW200.​

Dodatkowo użytkownik, wciskając na klawiaturze klawisz F2, ma możliwość wskazywania pól z bazy danych.

W wywołanym oknie należy wskazać pole i kliknąć OK.

Dodanie pola Rodzaj – Towar z operatorem logicznym ORAZ spowoduje, że na liście asortymentu wyświetlany będzie asortyment o rodzaju towar z grupy Dezodoranty, oraz asortyment z symbolem BANAW200. Zapisać zmiany.

Dodatkowo użytkownik ma możliwość tworzenia bardziej złożonych warunków, używając w tym celu funkcji Wstaw warunek i grupuj, dzięki której tworzone są grupy warunków.

​

​Podczas dodawania dokumentu na podstawie własnego typu dokumentu lista asortymentu zostanie ograniczona do wcześniej wskazanych warunków.