Dokumenty firmy – Jak nadać etykiety księgowe do dokumentów?

​Od wersji  46.0.0  w Laboratorium systemu InsERT nexo oraz w usłudze Dokumenty firmy dostępna jest funkcja Etykiety księgowe.  

Dzięki Etykietom księgowym istnieje możliwość rozszerzenia opisu księgowego dokumentów pochodzących z portalu Dokumenty firmy o wartości słownikowe zdefiniowane przez księgowość.

Etykiety księgowe pozwalają na bardziej szczegółowe opisywanie dokumentów, a następnie wykorzystanie ich przy dekretacji dokumentów. Do poprawnego działania Etykiet księgowych wymagana jest aktywna licencja na usługę Dokumenty firmy lub aktywna wersja próbna Dokumentów firmy. Etykiety można nadawać dla pojedynczego dokumentu lub w sposób zbiorczy.  

Nadawanie Etykiety księgowej dla pojedynczego dokumentu

Aby nadać Etykietę księgową dla przesyłanego dokumentu należy:

1. Kliknąć przycisk Dodaj dokument.

2. Z rozwijanej listy wybrać Etykiety.

3. Kliknąć Dodaj dokument.

W usłudze Dokumenty firmy można również nadawać Etykiety dla dokumentów, które nie zostały jeszcze przesłane do księgowości w tym celu należy: 

Zaznaczyć dokument na liście i kliknąć Otwórz.

Wybrać Etykiety z rozwijanej listy.

Zbiorcze nadawanie Etykiet księgowych

W usłudze Dokumenty firmy możliwe jest również zbiorcze nadawanie etykiet. W tym celu należy:

1. Przejść do modułu U mnie, następnie zaznaczyć dokument/kilka dokumentów i kliknąć Etykiety.

2. Wybrać dostępne etykiety i kliknąć Zastosuj.

W widoku dokumentów wyświetlona zostanie stosowna informacja.