Portal Dokumentów – Jak zbiorczo nadać dokumentom Etykiety księgowe?

Dzięki Etykietom księgowym istnieje możliwość opisywania dokumentów pochodzących z Portalu Dokumentów. Etykiety księgowe pozwalają na bardziej szczegółowe opisywanie dokumentów, a następnie wykorzystanie ich przy dekretacji dokumentów.

Do poprawnego działania Etykiet księgowych wymagana jest aktywna licencja na usługę Portal Dokumentów lub aktywna wersja próbna.​

Aby nadać zbiorczo ​Etykiety księgowe, dokumentom, które nie zostały przesłane do księgowości, należy:

1. Przejść do listy dokumentów, zaznaczyć jedną lub więcej pozycji, kliknąć przycisk Etykiety, a następnie zaznaczyć etykiety, które powinny zostać nadane. Zatwierdzić przyciskiem Zastosuj.

Należy pamiętać, że w przypadku braku uprawnień do edycji dokumentu,​ przycisk Etykiety nie jest dostępny.

Po wykonaniu operacji zmiany będą widoczne w kolumnie Etykiety.

Uwaga! W przypadku gdy etykieta jest nadana tylko dla części zaznaczonych dokumentów, widoczne będzie poniższe oznaczenie.

Aby nadać etykietę dla pozostałych dokumentów, należy zaznaczyć ją ponownie. 

Jeśli użytkownik nie wykona żadnej akcji, etykiety pozostaną tylko na tych dokumentach, które już je posiadają.​