e-Pomoc techniczna
Jak dodać przypomnienie SMS o zbliżającym się terminie płatności za pomocą modułu Automatyzacja?
Program: InsERT nexo, Rewizor nexo
Kategoria: Automatyzacja
Moduł Automatyzacja pomaga w zautomatyzowaniu procesów w firmie. Użytkownik może np. zaplanować, aby wraz z każdym utworzonym dokumentem handlowym, ofertą, umową lub zleceniem serwisowym powstawało działanie – był wysyłany e-mail lub wiadomość SMS.
Do poprawnego działania poniższego automatu wymagana jest wersja systemu InsERT nexo 42.0.1 lub wyższa, aktywny abonament na moduł Automatyzacja, instalacja pakietu przykładowych pluginów modułu Automatyzacja, oraz aktywny pakiet SMS.
Aby dodać automat, który będzie wysyłał powiadomienie SMS do kontrahenta o zbliżającym się terminie płatności należy:
1. Przejść do modułu Ewidencje dodatkowe – Automatyzacja i kliknąć Dodaj – Automat.
2. Nadać Nazwę automatu, Opis i opcję uruchamiania Według harmonogramu.
3. W sekcji Harmonogram wprowadzić okres, w którym automat będzie uruchamiany oraz następnie Cykl powtarzania – Dzienny, Powtarzaj co 1 dzień.
4. Jako Czynności do wykonania wprowadzić Wyślij SMS o zbliżającym się terminie płatności, a następnie wskazać liczbę dni przed terminem płatności, szablon SMS oraz określić czy SMS po wykonaniu automatu ma trafić do skrzynki nadawczej, czy ma zostać wysłany natychmiastowo.
5. W sekcji Szczegóły wykonania wprowadzić ustawienia zgodnie z własnymi preferencjami i zapisać automat.
