Rachmistrz i Rewizor nexo – Jak korzystać z usługi Dokumenty z pominięciem aplikacji Portal Biura?

​Portal Biura to wygodna aplikacja webowa, będąca miejscem kontaktu klienta z biurem rachunkowym. Jest w pełni zintegrowana z programami księgowymi, wykorzystywanymi w biurach rachunkowych – Rewizorem i Rachmistrzem nexo. Aplikacja oferuje dwie usługi: Dokumenty oraz Raporty. Obie gwarantują szereg praktycznych funkcji, zarówno dla biur, jak i ich klientów i mogą być wykorzystywane niezależnie od siebie. 

W przypadku, gdy klient biura rachunkowego nie ma możliwości korzystania z aplikacji webowej do przesyłania dokumentów i przekazuje dokumenty do biura rachunkowego w inny sposób, np. w formie fizycznych wydruków, w programach linii nexo istnieje możliwość aktywowania usługi Dokumenty z pominięciem aplikacji webowej. W tym celu należy:

1. Uruchomić podmiot klienta biura rachunkowego. Przejść do modułu Portal Biura, następnie na zakładce Portal Biura w sekcji Zarządzanie usługami dla klienta biura kliknąć Zarządzaj.

2. Włączyć usługę Dokumenty​ (Usługa włączona u klienta – odznaczona) i kliknąć OK. Należy pamiętać, że włączenie usługi Dokumenty w podmiocie klienta jest operacją nieodwracalną.

​

3. Kliknąć OK przy potwierdzeniu udostępnienia usługi.

4. Po aktywacji pojawi się odpowiedni status usługi oraz dostępna będzie nowa zakładka – Dokumenty. Z jej poziomu istnieje możliwość zarządzanie dokumentami przesłanymi z dysku. 

Informację, jak wczytać dokumenty do modułu Dokumenty z poziomu programu można znaleźć tutaj.

Artykuł opisujący wprowadzanie dokumentów dodanych do programu znajduję się tutaj.

Informacja jak wykonać automatyczną dekretację dokumentów, które zostały dodane z poziomu programu znajduję się w tym miejscu.