Subiekt nexo – Jak wystawić fakturę na zagranicznego kontrahenta?

Program Subiekt nexo umożliwia wystawianie faktur dla kontrahentów zagranicznych z Unii Europejskiej oraz spoza niej. Sposób wykazania identyfikatora podatkowego nabywcy na e-Fakturze zależy od danych zapisanych w kartotece klienta, państwa kontrahenta i jego przynależności do UE, transakcji VAT zastosowanej na dokumencie oraz ustawienia pola Stosuj VATIN.

Pole Stosuj VATIN wpływa na wartość podpowiadaną jako Identyfikator podatkowy klienta na zakładce VAT dokumentu handlowego. Dostępne są dwa ustawienia:

• Na podstawie transakcji – program dobiera identyfikator zgodnie z transakcją VAT wskazaną na dokumencie. Jeżeli transakcja wymaga zastosowania VATIN, wykorzystywana jest wartość z pola VATIN wraz z kodem kraju. Dla transakcji niewymagających VATIN, np. sprzedaży krajowej, podpowiadany jest NIP.

• Zawsze – program wykorzystuje wartość z pola VATIN wraz z kodem kraju niezależnie od rodzaju transakcji VAT. Dotyczy to również transakcji, które standardowo nie wymagają zastosowania VATIN, np. sprzedaży krajowej.

Po ustaleniu identyfikatora program zapisuje go w odpowiedniej sekcji e-Faktury. Dla kontrahenta z Unii Europejskiej VATIN jest wykazywany w sekcji NrVatUe. W przypadku kontrahenta spoza UE identyfikator podatkowy trafia do sekcji NrID, a przy wykorzystaniu VATIN kod kraju jest dodatkowo zapisywany w elemencie KodKraju w XML e-Faktury.

Instrukcja obejmuje dwa scenariusze:

1. ​Kontrahent z Unii Europejskiej;
   

2. Kontrahent spoza Unii Eur​opejskiej.
   

Wystawienie faktury sprzedaży dla kontrahenta z Unii Europejskiej

Aby to zrobić, należy:

1. Przejść do modułu Kartoteki – Klienci, zaznaczyć odpowiednią pozycję i kliknąć Popraw.

​

2. Zweryfikować wartości w polach Państwo, VATIN i Stosuj VATIN.

3. Uruchomić moduł Konfiguracja – Państwa, zaznaczyć właściwy kraj, kliknąć Popraw.

4. Zweryfikować jego przynależność do UE.

5. Otworzyć moduł Handel – Sprzedaż i wybrać Dodaj – Fakturę VAT sprzedaży.

6. Wskazać nabywcę, wybrać właściwą transakcję VAT, uzupełnić pozostałe dane dokumentu i kliknąć Zapisz.

Jeżeli zgodnie z ustawieniem pola Stosuj VATIN jako identyfikator podatkowy zostanie wykorzystany VATIN kontrahenta, jego numer zostanie zapisany w sekcji NrVatUe. Pole IDNabywcy otrzyma identyfikator obiektu z tabeli Podmioty.

Wystawienie faktury sprzedaży dla kontrahenta spoza Unii Europejskiej

W tym celu należy:

1. W module Kartoteki – Klienci wskazać właściwego kontrahenta i kiknąć Popraw. 

2. Zweryfikować wartości pól Państwo, VATIN i Stosuj VATIN.

3. W module Konfiguracja – Państwa odnaleźć przypisany kraj i kliknąć Popraw. 

4. Upewnić się, że nie jest oznaczony jako należący do UE.