Scenariusze pracy zarezerwuj.pl – Warsztat samochodowy

​Scenariusz​

W warsztacie samochodowym klient rezerwuje wizytę serwisową online (np. wymianę opon, przegląd lub naprawę). Po wykonaniu usługi system rezerwacyjny przekazuje dane klienta oraz zakres wykonanych prac do integratora, który automatycznie generuje Paragon w programie Subiekt nexo PRO.​​

Dzięki temu mechanik lub pracownik warsztatu nie musi ręcznie tworzyć dokum​​entów – wszystkie informacje są synchronizowane automatycznie, a dokument w Subiekcie nexo PRO jest gotowy do weryfikacji, wydruku lub wysyłki do klienta.​

Sp​​​​is treści

1. ​Realizacja rezerwacji w z​arezerwuj.pl;
   

2. ​Pobieranie dokumentu w Integratorze;
   

3. Wystawienie Paragonu w Subiekcie nexo PRO;​
   

4. Usunięcie Paragonu​ w przypadku pomyłki.
   ​
   

Realizacja​ rezerwacji w zarezerwuj.pl

Wpierwszej kolejności warto przejść do Parametrów Integracji, a następnie dostosować dostępne opcje:

Domyślny typ dokumentu – Parametr określa, jaki dokument sprzedażowy zostanie automatycznie wygenerowany przez system w ramach integracji. Dostępne opcje do wyboru: Faktura, Zamówienie, Proforma, Paragon lub Wybierz dokument.

Wybranie opcji Wybierz dokument powoduje konieczność każdorazowego wskazania rodzaju dokumentu, któr​y ma zostać utworzony podczas realizacji rezerwacji.

W przypadku wyboru pozostałych opcji (Zmiana statusu płatności lub Zmiana statusu rezerwacji na zrealizowaną) wskazany typ dokumentu będzie jedynie podpowiadany w systemie – dokument nie zostanie wygenerowany w momencie tworzenia rezerwacji, lecz dopiero po spełnieniu określonego warunku.​​

Wystawiaj dokument gdy – Parametr określa moment automatycznego wygenerowania dokumentu sprzedażowego w systemie.

• ​W momencie stworzenia rezerwacji – dokument zostanie wystawiony automatycznie w chwili utworzenia rezerwacji w systemie rezerwacyjnym, niezależnie od statusu płatności oraz rezerwacji.
  

• Zmiana statusu płatności – dokument zostanie wygenerowany w momencie zmiany statusu płatności.
  

• ​Zmiana statusu rezerwacji na zrealizowaną​ – dokument zostanie wystawiony dopiero po oznaczeniu rezerwacji jako zrealizowanej.
  

​

W tym przypadku określono, że ​dokument będzie wystawiany automatycznie po zmianie statusu rezerwacji na Zrealizowana. Jako domyślny typ dokum​​entu wskazano Paragon.​ Przechodzimy na Terminarz i klikamy w wybraną wizytę którą chcemy zrealizować.

​​​

Należy zmienić status rezerwacji na Zrealizowana, aby wywołać wcześniej skonfigurowany warunek dotyczący wystawienia dokumentu. Na tym etapi​e należy również wybrać odpowiedni Sposób płatności, a następnie Zatwierdzić wprowadzone zmiany.​

W module Sprzedaż pojawi się pozycja dokumentu o statusie Oczekujący.

​

Pobieranie dokumentów w Integratorze.

W aplikacji Integratora, w zakładce Status, dostępna jest informacja dotycząca poprawności pobrania dokumentu.

Wystawienie Paragonu w Subiekcie nexo PRO.

Wystawiony Paragon w programie Subiekt nexo PRO można podejrzeć w module Sprzedaż.

Dokument został wystawiony zgodnie z konfiguracją w Integratorze. 

W tym przypadku została wskazana usługa kartotekowa z programu, przypisana na podstawie Nazwy ​z zarezerwuj.pl, Grupy oraz Cechy.

• Konfiguracja pozycji na dokumentach pobranych z zarezerwuj.pl
  

​Płatność została zdefiniowana zgodnie z ustawieniami oraz dostępną formą płatności w programie Subiekt nexo PRO.

• Konfiguracja płatności po​bra​nych z zarezerwuj.pl​​​ 
  

 

​Na dokumencie został wskazany odpowiedni Magazyn, Cennik oraz jego Kategoria.

• ​Główne ustawienia dla nowego dokumentu pobranego z zarezerwuj.pl
  

 

W przypadku Paragonu ustawiono rozszerzenie numeru dokumentu ZR oraz wskazano Jana Kowalskiego jako osobę wystawiającą dokumenty.

• Szczegółowe ustawie​​nia dla poszczególnych typów dokumentów w Integratorze zarezerwuj.pl​​
  

​

Możliwe jest również zdefiniowanie Szablonów opisów i uwag, które będą automatycznie wstawiane na dokumentach.

• ​​Szablony opisów i uwag na tworzonych do​kumentach pobieranych z za​​rezerwuj.pl​​​​​​
  

​​​​​​​​​Usunięcie Paragonu w przypadku pomyłki.

W sytuacji, gdy pracownik popełni błąd i będzie chciał usunąć dokument, należy w konfiguracji Integratora ustawić opcję, aby program podejmował próbę usunięcia w przypadku anulowania Paragonu.

W kolejnym kroku należy przejść w serwisie zarezerwuj.pl do modułu Sprzedaż, a następnie kliknąć ikonę kosza przy wybranym dokumencie.

 

Potwierdzić klikając Usuń dokument.

​

Po wykonaniu tej operacji status dokumentu zostanie zmieniony na Do usunięcia.​

 

Po prawidłowym przetworzeniu operacji dokument zostaje usunięty z programu sprzedażowego i nie będzie już widoczny na liście dokumentów.​

​

Te​mat należy do zbioru zagadnień związanych z konfiguracją Integratora zarez​erwuj.pl ​z programem Subiekt nexo PRO​.​