Scenariusze pracy zarezerwuj.pl – Branża medyczna

​Scenariusz

​W przychodni zdrowia pacjent dokonuje rezerwacji wizyty online w systemie zarezerwuj.pl. Po zrealizowaniu i opłaceniu rezerwacji integrator automatycznie pobiera dane pacjenta oraz szczegóły wizyty i generuje Fakturę w programie Subiekt nexo PRO.

Dzięki temu pracownik przychodni nie musi ręcznie wprowadzać danych ani tworzyć dokumentu – wszystkie informacje są synchronizowane automatycznie, a dokument w Subiekcie nexo PRO jest gotowy do weryfikacji, wydruku l​ub wysyłki do pacjenta.​

Spis treści

1. ​Realizacja rezerwacji w z​arezerwuj.pl;
   

2. ​Pobieranie dokumentu w Integratorze;
   

3. Wystawienie Faktury sprzedaży w Subiekcie nexo PRO;​
   

4. Korekta Faktury sprzedaży w przypadku pomyłki.
   ​
   

Realizacja​ rezerwacji w zarezerwuj.pl

W pierwszej kolejności warto przejść do Para​​​metrów Integracji, a następnie dostosować dostępne opcje:

Domyślny typ dokumentu – Parametr określa, jaki dokument sprzedażowy zostanie automatycznie wygenerowany przez system w ramach integracji. Dostępne opcje do wyboru: Faktura, Zamówienie, Proforma, Paragon lub Wybierz dokument.

Wybranie opcji Wybierz dokument powoduje konieczność każdorazowego wskazania rodzaju dokumentu, który ma zostać utworzony podczas realizacji rezerwacji.

W przypadku wyboru pozostałych opcji (Zmiana statusu płatności lub Zmiana statusu rezerwacji na zrealizowaną) wskazany typ dokumentu będzie jedynie podpowiadany w systemie – dokument nie zostanie wygenerowany w momencie tworzenia rezerwacji, lecz dopiero po spełnieniu określonego warunku.​​

Wystawiaj dokument gdy – Parametr określa moment automatycznego wygenerowania dokumentu sprzedażowego w systemie.

• ​W momencie stworzenia rezerwacji – dokument zostanie wystawiony automatycznie w chwili utworzenia rezerwacji w systemie rezerwacyjnym, niezależnie od statusu płatności oraz rezerwacji.
  

• Zmiana statusu płatności – dokument zostanie wygenerowany w momencie zmiany statusu płatności.
  

• ​Zmiana statusu rezerwacji na zrealizowaną​ – dokument zostanie wystawiony dopiero po oznaczeniu rezerwacji jako zrealizowaną.
  

​ ​

W tym przypadku określono, że ​dokument będzie wystawiany automatycznie po zmianie statusu rezerwacji na Zrealizowana. Jako domyślny typ dokum​​entu wskazano Faktura.​ Przechodzimy na Terminarz i klikamy w wizytę którą chcemy zrealizować.

​​​

W kolejnym kroku konieczna jest zmiana statusu rezerwacji na Zrealizowana, aby wywołać wcześniej skonfigurowany warunek dotyczący wystawienia dokumentu. Na tym etapi​e można również wybrać odpowiedni Sposób płatności. Ponieważ w tym przypadku zastosowano płatność odroczoną, należy wybrać opcję Nie opłacono. Zatwierdzić wprowadzone zmiany.​​

W module Sprzedaż pojawi się pozycja dokumentu o statusie Oczekujący.

​

Pobieranie dokumentów w Integratorze.

W Integratorze, na zakładce Status, dostępna jest informacja dotycząca poprawności pobrania dokumentu.

Wystawienie Faktury sprzedaży w Subiekcie nexo PRO.

Wystawioną Faktura sprzedaży w programie Subiekt nexo PRO można podejrzeć w module Sprzedaż.

Dokument został wystawiony zgodnie z konfiguracją w Integratorze. 

W omawianym przypadku wybrano opcję Usługa przypisana na stałe. W polu tym należy wskazać usługę wcześniej zdefiniowaną w systemie Subiekt nexo PRO.

• Konfiguracja pozycji na dokumentach pobranych z zarezerwuj.pl
  

​Płatność została zdefiniowana zgodnie z ustawieniami oraz dostępną formą płatności w programie Subiekt nexo PRO.

• Konfiguracja płatności po​bra​nych z zarezerwuj.pl​​​ 
  

 

​Na dokumencie został wskazany odpowiedni Magazyn, Cennik oraz jego Kategoria.

• ​Główne ustawienia dla nowego dokumentu pobranego z zarezerwuj.pl
  

W przypadku Faktury sprzedaży ustawiono rozszerzenie numeru dokumentu ZR oraz wskazano Jana Kowalskiego jako osobę wystawiającą dokumenty.

• Szczegółowe ustawie​​nia dla poszczególnych typów dokumentów w Integratorze zarezerwuj.pl​​
  

​

Możliwe jest również zdefiniowanie Szablonów opisów i uwag, które będą automatycznie wstawiane na dokumentach.

• ​​Szablony opisów i uwag na tworzonych do​kumentach pobieranych z za​​rezerwuj.pl​​​​​​
  

​​​​​​​​​Korekta Faktury sprzedaży w przypadku pomyłki.

Jeżeli konieczne jest wystawienie korekty dokumentu, w konfiguracji Integratora należy ustawić parametr Anulowanie jako Korekta.

 

W kolejnym kroku należy przejść w serwisie zarezerwuj.pl do modułu Sprzedaż, a następnie kliknąć ikonę Kosza przy wybranym dokumencie.

​

Potwierdzić klikając Usuń dokument.

​

Po wykonaniu tej operacji status dokumentu zostanie zmieniony na Do usunięcia.​​

​

Po prawidłowym przetworzeniu operacji w programie Subiekt nexo PRO, w module Sprzedaż – Wszystkie dokumenty widoczna będzie faktura sprzedaży wraz z wystawioną do niej korektą.​​

 

Te​mat należy do zbioru zagadnień związanych z konfiguracją Integratora zarez​erwuj.pl ​z programem Subiekt nexo PRO​.​