Scenariusze pracy zarezerwuj.pl – Branża kosmetyczna

​Scenariusz

W salonie kosmetycznym klient dokonuje rezerwacji online w systemie zarezerwuj.pl. Po zrealizowaniu i opłaceniu rezerwacji integrator automatycznie pobiera dane klienta oraz szczegóły usługi i generuje Paragon w programie Subiekt nexo PRO.

Dzięki temu pracownik salonu nie musi ręcznie wprowadzać danych ani tworzyć dokumentu – wszystkie informacje są synchronizowane automatycznie, a dokument w Subiekcie nexo PRO jest gotowy do weryfikacji, wydruku lub wysyłki do klienta.​

Sp​​​​is treści

1. ​Realizacja rezerwacji w z​arezerwuj.pl;
   

2. ​Pobieranie dokumentu w Integratorze;
   

3. Wystawienie Paragonu w Subiekcie nexo PRO;​
   

4. Usunięcie Paragonu​ w przypadku pomyłki.
   ​
   

Realizacja​ rezerwacji w zarezerwuj.pl

Wpierwszej kolejności warto przejść do Parametrów Integracji, a następnie dostosować dostępne opcje:

Domyślny typ dokumentu – Parametr określa, jaki dokument sprzedażowy zostanie automatycznie wygenerowany przez system w ramach integracji. Dostępne opcje do wyboru: Faktura, Zamówienie, Proforma, Paragon lub Wybierz dokument.

Wybranie opcji Wybierz dokument powoduje konieczność każdorazowego wskazania rodzaju dokumentu, który ma zostać utworzony podczas realizacji rezerwacji.

W przypadku wyboru pozostałych opcji (Zmiana statusu płatności lub Zmiana statusu rezerwacji na zrealizowaną) wskazany typ dokumentu będzie jedynie podpowiadany w systemie – dokument nie zostanie wygenerowany w momencie tworzenia rezerwacji, lecz dopiero po spełnieniu określonego warunku.​​

Wystawiaj dokument gdy – Parametr określa moment automatycznego wygenerowania dokumentu sprzedażowego w systemie.

• ​W momencie stworzenia rezerwacji – dokument zostanie wystawiony automatycznie w chwili utworzenia rezerwacji w systemie rezerwacyjnym, niezależnie od statusu płatności oraz rezerwacji.
  

• Zmiana statusu płatności – dokument zostanie wygenerowany w momencie zmiany statusu płatności.
  

• ​Zmiana statusu rezerwacji na zrealizowaną​ – dokument zostanie wystawiony dopiero po oznaczeniu rezerwacji jako zrealizowanej.
  

W tym przypadku określono, że ​dokument będzie wystawiany automatycznie po zmianie statusu rezerwacji na Zrealizowana. Jako domyślny typ dokum​​entu wskazano Paragon.​ Przechodzimy na Terminarz i klikamy w wybraną wizytę którą chcemy zrealizować.

​​​

Należy zmienić status rezerwacji na Zrealizowana, aby wywołać wcześniej skonfigurowany warunek dotyczący wystawienia dokumentu. Na tym etapi​e należy również wybrać odpowiedni Sposób płatności, a następnie Zatwierdzić wprowadzone zmiany.​

W module Sprzedaż pojawi się pozycja dokumentu o statusie Oczekujący.

​

Pobieranie dokumentów w Integratorze.

W aplikacji Integratora, w zakładce Status, dostępna jest informacja dotycząca poprawności pobrania dokumentu.

Wystawienie Paragonu w Subiekcie nexo PRO.

Wystawiony Paragon w programie Subiekt nexo PRO można podejrzeć w module Sprzedaż.

Dokument został wystawiony zgodnie z konfiguracją w Integratorze. 

W tym przypadku została wskazana usługa kartotekowa z programu, przypisana na podstawie Nazwy ​z zarezerwuj.pl, Grupy oraz Cechy.

• Konfiguracja pozycji na dokumentach pobranych z zarezerwuj.pl
  

​Płatność została zdefiniowana zgodnie z ustawieniami oraz dostępną formą płatności w programie Subiekt nexo PRO.

• Konfiguracja płatności po​bra​nych z zarezerwuj.pl​​​ 
  

 

​Na dokumencie został wskazany odpowiedni Magazyn, Cennik oraz jego Kategoria.

• ​Główne ustawienia dla nowego dokumentu pobranego z zarezerwuj.pl
  

 

W przypadku Paragonu ustawiono rozszerzenie numeru dokumentu ZR oraz wskazano Jana Kowalskiego jako osobę wystawiającą dokumenty.

• Szczegółowe ustawie​​nia dla poszczególnych typów dokumentów w Integratorze zarezerwuj.pl​​
  

​

Możliwe jest również zdefiniowanie Szablonów opisów i uwag, które będą automatycznie wstawiane na dokumentach.

• ​​Szablony opisów i uwag na tworzonych do​kumentach pobieranych z za​​rezerwuj.pl​​​​​​
  

​​​​​​​​​Usunięcie Paragonu w przypadku pomyłki.

W sytuacji, gdy pracownik popełni błąd i będzie chciał usunąć dokument, należy w konfiguracji Integratora ustawić opcję, aby program podejmował próbę usunięcia w przypadku anulowania Paragonu.

W kolejnym kroku należy przejść w serwisie zarezerwuj.pl do modułu Sprzedaż, a następnie kliknąć ikonę kosza przy wybranym dokumencie.

 

Potwierdzić klikając Usuń dokument.

​

Po wykonaniu tej operacji status dokumentu zostanie zmieniony na Do usunięcia.​

 

Po prawidłowym przetworzeniu operacji dokument zostaje usunięty z programu sprzedażowego i nie będzie już widoczny na liście dokumentów.​

​

Te​mat należy do zbioru zagadnień związanych z konfiguracją Integratora zarez​erwuj.pl ​z programem Subiekt nexo PRO​.​