InsERT nexo – Jak określić zakres pobieranych e-Faktur dla Portalu Dokumentów?

​Od wersji 59.1.0 programy księgowe InsERT nexo pozwalają na komunikację z KSeF z udziałem Portalu Dokumentów. W celu określenia sposobu pracy z e-Fakturami należy:

1. Przejść do modułu Konfiguracja – Parametry KSeF, a następnie wybrać Popraw.

2. W sekcji Parametry odbioru określić, jakie faktury powinny być pobierane z KSeF. Do wyboru dostępne są opcje:

• gdy moja firma jest sprzedawcą od: – dla faktur sprzedaży;
  

• gdy moja firma jest nabywcą od: – dla faktur zakupu;
  

• gdy moja firma występuje w innej roli od: – dla dokumentów z firmą jako podmiot trzeci.
  

3. Dodatkowo dla każdej z wymienionych opcji udostępniono parametr pobrane faktury będą obsługiwane w Portalu Dokumentów przed przekazaniem do programu księgowego​. 

Aktywacja opcji będzie wiązała się z tym, że po pobraniu z KSeF dokument trafi najpierw do Portalu Dokumentów, gdzie będzie mógł zostać odpowiednio opisany i przesłany do programu księgowego w późniejszym terminie.

Jeżeli dokument ma zostać pobrany bezpośrednio z KSeF do programu księgowego, znacznik należy pozostawić pusty.

4. Po dostosowaniu parametrów do własnych preferencji zatwierdzić zmiany przyciskiem Zapisz.

Wybrane opcje będą widoczne również z poziomu Portalu Dokumentów, po przejściu do Ustawień aplikacji – Konfiguracja KSeF.

Temat należy do zbioru Czym jest i jak działa usługa Portal Dokumentów dostępna z programami firmy InsERT?​