Subiekt nexo – Jak automatycznie realizować zamówienia za pomocą modułu Automatyzacja?

Moduł Automatyzacja pomaga w zautomatyzowaniu procesów w firmie. Użytkownik może np. zaplanować, aby w ślad za każdym utworzonym dokumentem handlowym, ofertą, umową lub zleceniem serwisowym powstawało działanie – był wysyłany e-mail lub wiadomość SMS. Automaty domyślnie są pogrupowane według typów obiektów. 

Użytkownik systemu Subiekt nexo ma możliwość wskazania dokumentu, który będzie realizował zamówienie do klienta.

Aby dodać nowy automat, który będzie realizował zamówienie do wskazanego dokumentu w zamówieniu (po oznaczeniu zamówienia zieloną flagą), należy:

1. Przejść do modułu Ewidencje dodatkowe – Automatyzacja i kliknąć Dodaj – Automat.

2. Nadać nazwę automatu i wprowadzić moment uruchamiania obiektu Po zapisaniu obiektu – Zamówienie od klienta.

3. W sekcji Warunki wykonania dodać warunek Obiekt uzyskał wartość – Flaga, Poprzednia wartość – (dowolna), Wartość – Zielona,

4. Jako Czynności do wykonania wprowadzić Zrealizuj w zaplanowany dokument. 

Uwaga! Pola Magazyn źródłowy dla MW/MP i Magazyn docelowy dla MW/MP wykorzystywane są w przypadku gdy dokumentem realizującym zamówienie jest Wydanie międzymagazynowe lub Przyjęcie międzymagazynowe.

5. W sekcji Szczegóły wykonania wprowadzić ustawienia dotyczące sposobu wykonania, wykonawcy czynności i momentu wykonania automatu. Opcjonalnie umożliwić wykonywanie ręczne w module dla ról​. Zapisać automat.

​Temat należy do zbioru zagadnień e-Pomocy technicznej: Przykładowe wykorzystanie automatów w Subiekcie nexo