Jak zainstalować pakiet przykładowych pluginów modułu Automatyzacja?

Uwaga! ​Opisywana funkcjonalność dostępna tylko w wersji PRO.

​Moduł Automatyzacja pomaga w zautomatyzowaniu procesów w firmie. Użytkownik może np. zaplanować, aby w ślad za każdym utworzonym dokumentem handlowym, ofertą, umową lub zleceniem serwisowym powstawało działanie – był wysyłany e-mail lub wiadomość SMS.

Zainstalowanie pakietu przykładowych pluginów Automatyzacji, umożliwia wykorzystanie w nowo dodawanych automatach czynności takich jak:

• Nalicz wynagrodzenia;
  
• Przypomnij o końcu badań lekarskich;
  
• Wyczyść ślad rewizyjny;
  
• Wyślij SMS o zbliżającym się terminie płatności.
  

Do poprawnego działania przykładowych pluginów modułu Automatyzacja wymagana jest wersja systemu InsERT nexo 42.0.1 lub wyższa oraz aktywny abonament na moduł Automatyzacja. ​W celu instalacji przykładowych pluginów modułu Automatyzacja należy:

1. Pobrać plik instalatora z tego m​iejsca​.

2​. Uruchomić pobrany plik instalatora jako Administrator.

3.​ Kliknąć Dalej.

4. Kliknąć ponownie Dalej.

​

6. Zaznaczyć podmioty (bazy danych), dla których mają zostać zainstalowane przykładowe pluginy Automatyzacji. Do szybkiego wyszukiwania podmiotów służy pole Filtruj.

7. Po poprawnej instalacji zostanie wyświetlony stosowny komunikat. Kliknąć Zakończ. 

​W celu wykorzystania nowych czynności w module Automatyzacja należy:

Uruchomić podmiot, do którego zostały zainstalowane przykładowe pluginy. Następnie przejść do modułu Ewidencje dodatkowe – Automatyzacja i kliknąć Dodaj – Automat.

W sekcji Uruchamianie wybrać Według harmonogramu.​

​​​

Kliknąć przycisk Wybierz czynności w sekcji Czynności do wykonania. Na rozwijanej liście wyświetlą się 4 dodatkowe czynności, które można wykorzystać przy tworzeniu własnych automatów.