e-Pomoc techniczna
Gratyfikant nexo – Oznaczenie dyspozycji bankowej flagą, gdy w jej tytule znajdzie się słowo "Wynagrodzenie" za pomocą modułu Automatyzacja
Program: Gratyfikant nexo, InsERT nexo
Kategoria: Automatyzacja, Scenariusze pracy
Moduł Automatyzacja pomaga w zautomatyzowaniu procesów w firmie. Użytkownik może np. zaplanować, aby w ślad za każdym utworzonym dokumentem handlowym, ofertą, umową lub zleceniem serwisowym powstawało działanie – był wysyłany e-mail lub wiadomość SMS. Automaty domyślnie są pogrupowane według typów obiektów. Aby dodać automat, który będzie oznaczał dyspozycje bankowe (mające w tytule słowo Wynagrodzenie) flagą np. Pomarańczowa, należy:
1. Przejść do modułu Ewidencje dodatkowe – Automatyzacja i kliknąć Dodaj – Automat.
2. Nadać nazwę automatu i wprowadzić moment uruchamiania obiektu: Po zapisaniu obiektu – Dyspozycja bankowa.
3. W sekcji Warunki wykonania dodać warunek: Tytuł uzyskał konkretną wartość – Wynagrodzenie.
4. Jako Czynności do wykonania wprowadzić Oznacz flagą – Pomarańczowa.
5. W sekcji Szczegóły wykonania wprowadzić ustawienia dotyczące sposobu wykonania, wykonawcy czynności i momentu wykonania automatu. Opcjonalnie umożliwić wykonywanie ręczne w module dla ról. Zapisać automat.
Artykuł należy do zbioru zagadnień e-Pomocy technicznej: Przykładowe wykorzystanie automatów w Gratyfikancie nexo.
