Portal Dokumentów - nowa usługa ułatwiająca komunikację z księgowością
Portal Dokumentów to usługa przeznaczona dla biur rachunkowych oraz ich klientów, a także firm prowadzących własną księgowość za pomocą Rachmistrza lub Rewizora nexo/nexo PRO oraz GT.
Umożliwia szybką wysyłkę dokumentów do księgowości, np. w formie plików PDF lub plików graficznych (np. zdjęć), znacząco przyspiesza wprowadzanie ich do systemu dzięki funkcji automatycznego odczytu (OCR).
Portal Dokumentów zastępuje dwie dostępne do tej pory usługi: Portal Biura – Dokumenty oraz Dokumenty firmy.
Korzystanie z nowej aplikacji związane jest z posiadaniem Portfela InsERT oraz InsPunktów – wewnętrznej waluty płatności.
Jak zacząć pracę z Portalem Dokumentów
Usługę możesz aktywować z poziomu programów Rachmistrz lub Rewizor nexo/GT lub z Konta InsERT, posiadając aktywną licencję jednego z systemów księgowych. Aby aktywować Portal Dokumentów należy:
- Przejść do modułu Dokumenty Pobrane (nazwa modułu jest taka sama dla linii GT i nexo).
- Moduł znajduje się w grupie Księgi, po lewej stronie ekranu.
- Podczas pierwszego uruchomienia modułu konieczne jest udzielenie zgody na przetwarzanie danych i zaakceptowanie regulaminu Portalu Dokumentów oraz Portfela InsERT.
Zasady korzystania z Portalu Dokumentów
- Dostęp do usługi jest bezterminowy.
- Warunkiem korzystania z Portalu Dokumentów jest posiadanie Portfela Insert i InsPunktów.
- Aktywacja usługi jest bezpłatna, konieczne jest zaakceptowanie regulaminów: Konta Insert, Portfela, Portalu Dokumentów.
- Za każdy dokument przesłany do Portalu Dokumentów będzie pobierana opłata w postaci InsPunktów: 1 strona dokumentu = 1 InsPunkt.
- Aktywacja Portalu Dokumentów zasila Portfel o 25 InsPunktów.
Jeśli korzystasz z Portalu Biura – Dokumenty lub Dokumentów firmy zostaniesz automatycznie przeniesiony do nowej usługi – konieczna będzie akceptacja regulaminów. Pozostałe strony z dotychczasowych licencji zostaną przeliczone na InsPunkty (1 strona = 1 InsPunkt).
Chcesz wiedzieć więcej o nowej usłudze? Sprawdź zakładkę Pomoc na stronie Portalu Dokumentów.
Zobacz także
Pracuj z innowacyjną i wielokrotnie nagradzaną linią programów. W czerwcu możesz zamienić swój system InsERT GT na InsERT nexo PRO aż 80% taniej. Dodatkowo w prezencie otrzymasz szkolenie multimedialne krok po kroku z obsługi nowego programu, a w przypadku przejścia na Subiekta nexo PRO - również roczną licencję do modułu POS - interfejs dotykowy.
Bogata funkcjonalność, intuicyjny interfejs, automatyzacja powtarzalnych czynności, optymalizacja kosztów - to tylko niektóre z powodów, dla których warto pracować z programami linii InsERT nexo PRO. Od 1 do 31 czerwca 2026 te wielokrotnie nagradzane systemy dla firm i biur rachunkowych kupisz od 50 do 70% taniej.
Microsoft SQL Server 2025 to najnowsza odsłona popularnej platformy do zarządzania bazami danych, która zapewnia bezpieczeństwo zasobów informacyjnych. Rozwiązanie łączy wysoką wydajność, zaawansowane zabezpieczenia oraz ścisłą integrację z rozwiązaniami chmurowymi. Platforma jest elastyczna i wygodna w pracy, a koszty zarządzania danymi są niskie. Dla użytkowników programów InsERT dostępna jest wersja Microsoft SQL Server 2025 Standard Edition Runtime w specjalnej cenie.
Dzięki integracji Subiekta nexo PRO z zarezerwuj.pl, użytkownicy tych systemów mogą zarówno sprawnie zarządzać rezerwacjami, rejestracjami, wizytami, wypożyczeniami, wynajmem, organizowanymi zajęciami czy szkoleniami, ale także automatycznie wystawiać odpowiednie dokumenty sprzedaży (faktury, paragony, zamówienia, faktury proforma).
Informujemy, że doładowaliśmy istniejące Portfele InsERT firm oraz biur rachunkowych posiadających aktywny Abonament do programów Subiekt, Rachmistrz lub Rewizor. Jeśli posiadasz aktywny Abonament do jednego z tych systemów, a wcześniej nie miałeś uruchomionego Portfela InsERT, został on automatycznie utworzony i zasilony odpowiednią liczbą InsPunktów. Za obsługę KSeF w Subiekcie, Rachmistrzu i Rewizorze do 31 marca br. nie są pobierane żadne opłaty.
Navireo ERP kolejny raz znalazł się wśród najlepszych systemów ERP w Polsce. W raporcie przygotowanym przez „Gazetę Finansową” otrzymał tytuł Lidera ERP 2026.
Wraz z wprowadzeniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zmienia się sposób pracy biur rachunkowych oraz obieg dokumentów między biurem a klientami. Coraz większego znaczenia nabiera bezpieczna i sprawna obsługa e-Faktur jeszcze przed ich wprowadzeniem do programu księgowego. Dlatego przygotowaliśmy kompleksowe szkolenie multimedialne pokazujące, jak wykorzystać Portal Dokumentów jako centrum obsługi dokumentów odbieranych z KSeF w biurze rachunkowym.
Wraz z wprowadzeniem obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) konieczna jest zmiana sposobu pracy z dokumentami w firmie. Dotyczy to szczególnie przedsiębiorstw, które prowadzą księgowość samodzielnie i chcą uporządkować pracę z dokumentami oraz fakturami z KSeF. Dlatego przygotowaliśmy kompleksowe szkolenie multimedialne, które pokazuje, jak uporządkować przepływ dokumentów w firmie z wykorzystaniem Portalu Dokumentów współpracującego z programami InsERT nexo/nexo PRO oraz InsERT GT.
Już za kilka dni Krajowy System e-Faktur stanie się obowiązkowy. Oznacza to, że na przygotowanie się do nowych zasad zostało bardzo mało czasu. Zmiany będą miały istotny wpływ na codzienną pracę księgowości, dlatego przygotowaliśmy multimedialne szkolenia, które pokazują obsługę KSeF w naszych programach księgowych - Rachmistrzach i Rewizorach.