Portal Dokumentów - nowa usługa ułatwiająca komunikację z księgowością
Portal Dokumentów to usługa przeznaczona dla biur rachunkowych oraz ich klientów, a także firm prowadzących własną księgowość za pomocą Rachmistrza lub Rewizora nexo/nexo PRO oraz GT.
Umożliwia szybką wysyłkę dokumentów do księgowości, np. w formie plików PDF lub plików graficznych (np. zdjęć), znacząco przyspiesza wprowadzanie ich do systemu dzięki funkcji automatycznego odczytu (OCR).
Portal Dokumentów zastępuje dwie dostępne do tej pory usługi: Portal Biura – Dokumenty oraz Dokumenty firmy.
Korzystanie z nowej aplikacji związane jest z posiadaniem Portfela InsERT oraz InsPunktów – wewnętrznej waluty płatności.
Jak zacząć pracę z Portalem Dokumentów
Usługę możesz aktywować z poziomu programów Rachmistrz lub Rewizor nexo/GT lub z Konta InsERT, posiadając aktywną licencję jednego z systemów księgowych. Aby aktywować Portal Dokumentów należy:
- Przejść do modułu Dokumenty Pobrane (nazwa modułu jest taka sama dla linii GT i nexo).
- Moduł znajduje się w grupie Księgi, po lewej stronie ekranu.
- Podczas pierwszego uruchomienia modułu konieczne jest udzielenie zgody na przetwarzanie danych i zaakceptowanie regulaminu Portalu Dokumentów oraz Portfela InsERT.
Zasady korzystania z Portalu Dokumentów
- Dostęp do usługi jest bezterminowy.
- Warunkiem korzystania z Portalu Dokumentów jest posiadanie Portfela Insert i InsPunktów.
- Aktywacja usługi jest bezpłatna, konieczne jest zaakceptowanie regulaminów: Konta Insert, Portfela, Portalu Dokumentów.
- Za każdy dokument przesłany do Portalu Dokumentów będzie pobierana opłata w postaci InsPunktów: 1 strona dokumentu = 1 InsPunkt.
- Aktywacja Portalu Dokumentów zasila Portfel o 25 InsPunktów.
Jeśli korzystasz z Portalu Biura – Dokumenty lub Dokumentów firmy zostaniesz automatycznie przeniesiony do nowej usługi – konieczna będzie akceptacja regulaminów. Pozostałe strony z dotychczasowych licencji zostaną przeliczone na InsPunkty (1 strona = 1 InsPunkt).
Chcesz wiedzieć więcej o nowej usłudze? Sprawdź zakładkę Pomoc na stronie Portalu Dokumentów.
Zobacz także
Krajowy System e-Faktur (KSeF) już 1 lutego 2026 r. stanie się obowiązkowym elementem codziennej pracy firm. Wiemy, że nowe obowiązki i zmiany w przepisach mogą być wyzwaniem - dlatego przygotowaliśmy wiele form pomocy, dzięki którym wdrożenie i codzienna praca z KSeF w programach InsERT będą jeszcze prostsze.
Już 1 lutego Krajowy System e-Faktur (KSeF) stanie się obowiązkowy. To oznacza, że na przygotowanie się do nowych zasad pozostało naprawdę niewiele czasu. Zmiany będą miały istotny wpływ na codzienną pracę z programami Subiekt nexo/nexo PRO oraz Subiekt GT, dlatego przygotowaliśmy multimedialne szkolenia, które pokazują obsługę KSeF w tych systemach.
Zacznij rok od przejścia na wyższy poziom! Zamień programy InsERT GT na InsERT nexo PRO i odkryj nowoczesne rozwiązania, które przyspieszą rozwój Twojego biznesu. W styczniu 2026 dokonasz upgrade’u aż 80% taniej. Dodatkowo w prezencie otrzymasz szkolenie multimedialne krok po kroku z obsługi nowego systemu, a w przypadku przejścia na Subiekta nexo PRO - również roczną licencję do modułu POS - interfejs dotykowy.
Nowy rok to czas nowych możliwości! Rozwiń swoją firmę lub biuro rachunkowe dzięki innowacyjnym programom InsERT nexo PRO. W styczniu 2026 systemy tej nowoczesnej linii możesz kupić od 50 do nawet 70% taniej. Zostań PRO już dziś i zyskaj wsparcie w realizacji biznesowych celów.
Skorzystaj z oferty specjalnej! Tylko od 9 do 16 grudnia kupując pakiet 10000 lub 5000 InsPunktów w usłudze Portal Dokumentów otrzymasz w prezencie dodatkowy pakiet – odpowiednio 5000 lub 2000 InsPunktów.
Otrzymaliśmy informacje o próbach wyłudzenia poufnych danych naszych klientów. W związku z tym mogą się z Państwem kontaktować osoby podszywające się pod pracowników firmy InsERT celem uzyskania danych logowania do Konta InsERT bądź innych serwisów.
Zapraszamy na bezpłatne spotkania w ramach KSeF Roadshow 2025. Odwiedzimy 17 miast w całej Polsce, aby przedstawić kluczowe informacje o Krajowym Systemie e-Faktur oraz pokazać jego realizację w programach InsERT.
W październiku 2025 roku pojawi się wersja 57 InsERT nexo. Będzie ona zawierała ważne zmiany techniczne, które mogą mieć wpływ na to, czy system będzie działał na Twoim komputerze.
Lekarz PLUS został rozszerzony o nowy moduł: Bazę plików. To rozwiązanie, które pozwala na wygodne przechowywanie, przeglądanie i zarządzanie dokumentami medycznymi, administracyjnymi oraz innymi plikami pomocniczymi bezpośrednio w aplikacji. Wszystko bezpiecznie i wygodnie, w jednym programie.