Programy dla firm - InsERT
Portal Dokumentów - nowa usługa ułatwiająca komunikację z księgowością

Portal Dokumentów - nowa usługa ułatwiająca komunikację z księgowością

27 
czerwca
 2024

Portal Dokumentów to usługa przeznaczona dla biur rachunkowych oraz ich klientów, a także firm prowadzących własną księgowość za pomocą Rachmistrza lub Rewizora nexo/nexo PRO oraz GT.

Umożliwia szybką wysyłkę dokumentów do księgowości, np. w formie plików PDF lub plików graficznych (np. zdjęć), znacząco przyspiesza wprowadzanie ich do systemu dzięki funkcji automatycznego odczytu (OCR).

Portal Dokumentów zastępuje dwie dostępne do tej pory usługi: Portal Biura – Dokumenty oraz Dokumenty firmy.

Korzystanie z nowej aplikacji związane jest z posiadaniem Portfela InsERT oraz InsPunktów – wewnętrznej waluty płatności.

 

SPRAWDŹ

 

 

 

Jak zacząć pracę z Portalem Dokumentów

 

Usługę możesz aktywować z poziomu programów Rachmistrz lub Rewizor nexo/GT lub z Konta InsERT, posiadając aktywną licencję jednego z systemów księgowych. Aby aktywować Portal Dokumentów należy:

  • Przejść do modułu Dokumenty Pobrane (nazwa modułu jest taka sama dla linii GT i nexo).
  • Moduł znajduje się w grupie Księgi, po lewej stronie ekranu.
  • Podczas pierwszego uruchomienia modułu konieczne jest udzielenie zgody na przetwarzanie danych i zaakceptowanie regulaminu Portalu Dokumentów oraz Portfela InsERT.

 

 

Zasady korzystania z Portalu Dokumentów

 

  • Dostęp do usługi jest bezterminowy.
  • Warunkiem korzystania z Portalu Dokumentów jest posiadanie Portfela Insert i InsPunktów.
  • Aktywacja usługi jest bezpłatna, konieczne jest zaakceptowanie regulaminów: Konta Insert, Portfela, Portalu Dokumentów.
  • Za każdy dokument przesłany do Portalu Dokumentów będzie pobierana opłata w postaci InsPunktów: 1 strona dokumentu = 1 InsPunkt.
  • Aktywacja Portalu Dokumentów zasila Portfel o 25 InsPunktów.

 

Jeśli korzystasz z Portalu Biura – Dokumenty lub Dokumentów firmy zostaniesz automatycznie przeniesiony do nowej usługi – konieczna będzie akceptacja regulaminów. Pozostałe strony z dotychczasowych licencji zostaną przeliczone na InsPunkty (1 strona = 1 InsPunkt).

Chcesz wiedzieć więcej o nowej usłudze? Sprawdź zakładkę Pomoc na stronie Portalu Dokumentów.

Zobacz także

Doładowaliśmy Portfele InsERT
12 
marca
 2026

Informujemy, że doładowaliśmy istniejące Portfele InsERT firm oraz biur rachunkowych posiadających aktywny Abonament do programów Subiekt, Rachmistrz lub Rewizor. Jeśli posiadasz aktywny Abonament do jednego z tych systemów, a wcześniej nie miałeś uruchomionego Portfela InsERT, został on automatycznie utworzony i zasilony odpowiednią liczbą InsPunktów. Za obsługę KSeF w Subiekcie, Rachmistrzu i Rewizorze do 31 marca br. nie są pobierane żadne opłaty.

Navireo ERP ponownie Liderem ERP według „Gazety Finansowej”
11 
marca
 2026

Navireo ERP kolejny raz znalazł się wśród najlepszych systemów ERP w Polsce. W raporcie przygotowanym przez „Gazetę Finansową” otrzymał tytuł Lidera ERP 2026.

Nowe szkolenie! Portal Dokumentów z obsługą KSeF dla biur rachunkowych
09 
marca
 2026

Wraz z wprowadzeniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zmienia się sposób pracy biur rachunkowych oraz obieg dokumentów między biurem a klientami. Coraz większego znaczenia nabiera bezpieczna i sprawna obsługa e-Faktur jeszcze przed ich wprowadzeniem do programu księgowego. Dlatego przygotowaliśmy kompleksowe szkolenie multimedialne pokazujące, jak wykorzystać Portal Dokumentów jako centrum obsługi dokumentów odbieranych z KSeF w biurze rachunkowym. 

Nowe szkolenie! Portal Dokumentów z obsługą KSeF dla firm
09 
marca
 2026

Wraz z wprowadzeniem obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) konieczna jest zmiana sposobu pracy z dokumentami w firmie. Dotyczy to szczególnie przedsiębiorstw, które prowadzą księgowość samodzielnie i chcą uporządkować pracę z dokumentami oraz fakturami z KSeF. Dlatego przygotowaliśmy kompleksowe szkolenie multimedialne, które pokazuje, jak uporządkować przepływ dokumentów w firmie z wykorzystaniem Portalu Dokumentów współpracującego z programami InsERT nexo/nexo PRO oraz InsERT GT.

W marcu przejdź z GT na nexo PRO za 20% ceny!
02 
marca
 2026

Specjalna promocja dla użytkowników InsERT GT! W tym miesiącu możesz przejść na InsERT nexo PRO - nowoczesną i bogatszą funkcjonalnie linię zaledwie za 20% oryginalnej ceny. Zyskaj nowe możliwości i usprawnij codzienną pracę. Dodatkowo w prezencie otrzymasz szkolenie multimedialne krok po kroku z obsługi nowego systemu, a w przypadku przejścia na Subiekta nexo PRO - również roczną licencję do modułu POS - interfejs dotykowy.

Programy InsERT nexo PRO w marcu nawet 70% taniej
02 
marca
 2026

Postaw na rozwój swojego biznesu i przyspiesz codzienną pracę dzięki możliwościom oprogramowania InsERT nexo PRO. W marcu programy z tej linii kupisz od 50 do nawet 70% taniej.

KSeF w programach księgowych InsERT - ważne szkolenia!
29 
stycznia
 2026

Już za kilka dni Krajowy System e-Faktur stanie się obowiązkowy. Oznacza to, że na przygotowanie się do nowych zasad zostało bardzo mało czasu. Zmiany będą miały istotny wpływ na codzienną pracę księgowości, dlatego przygotowaliśmy multimedialne szkolenia, które pokazują obsługę KSeF w naszych programach księgowych - Rachmistrzach i Rewizorach.

Sprawna obsługa KSeF - sprawdź dostępne formy wsparcia
22 
stycznia
 2026

Krajowy System e-Faktur (KSeF) już 1 lutego 2026 r. stanie się obowiązkowym elementem codziennej pracy firm. Wiemy, że nowe obowiązki i zmiany w przepisach mogą być wyzwaniem - dlatego przygotowaliśmy wiele form pomocy, dzięki którym wdrożenie i codzienna praca z KSeF w programach InsERT będą jeszcze prostsze.

Ważne szkolenia!  KSeF w Subiekcie nexo/nexo PRO oraz KSeF w Subiekcie GT
13 
stycznia
 2026

Już 1 lutego Krajowy System e-Faktur (KSeF) stanie się obowiązkowy. To oznacza, że na przygotowanie się do nowych zasad pozostało naprawdę niewiele czasu. Zmiany będą miały istotny wpływ na codzienną pracę z programami Subiekt nexo/nexo PRO oraz Subiekt GT, dlatego przygotowaliśmy multimedialne szkolenia, które pokazują obsługę KSeF w tych systemach.