Portal Dokumentów - nowa usługa ułatwiająca komunikację z księgowością
Portal Dokumentów to usługa przeznaczona dla biur rachunkowych oraz ich klientów, a także firm prowadzących własną księgowość za pomocą Rachmistrza lub Rewizora nexo/nexo PRO oraz GT.
Umożliwia szybką wysyłkę dokumentów do księgowości, np. w formie plików PDF lub plików graficznych (np. zdjęć), znacząco przyspiesza wprowadzanie ich do systemu dzięki funkcji automatycznego odczytu (OCR).
Portal Dokumentów zastępuje dwie dostępne do tej pory usługi: Portal Biura – Dokumenty oraz Dokumenty firmy.
Korzystanie z nowej aplikacji związane jest z posiadaniem Portfela InsERT oraz InsPunktów – wewnętrznej waluty płatności.
Jak zacząć pracę z Portalem Dokumentów
Usługę możesz aktywować z poziomu programów Rachmistrz lub Rewizor nexo/GT lub z Konta InsERT, posiadając aktywną licencję jednego z systemów księgowych. Aby aktywować Portal Dokumentów należy:
- Przejść do modułu Dokumenty Pobrane (nazwa modułu jest taka sama dla linii GT i nexo).
- Moduł znajduje się w grupie Księgi, po lewej stronie ekranu.
- Podczas pierwszego uruchomienia modułu konieczne jest udzielenie zgody na przetwarzanie danych i zaakceptowanie regulaminu Portalu Dokumentów oraz Portfela InsERT.
Zasady korzystania z Portalu Dokumentów
- Dostęp do usługi jest bezterminowy.
- Warunkiem korzystania z Portalu Dokumentów jest posiadanie Portfela Insert i InsPunktów.
- Aktywacja usługi jest bezpłatna, konieczne jest zaakceptowanie regulaminów: Konta Insert, Portfela, Portalu Dokumentów.
- Za każdy dokument przesłany do Portalu Dokumentów będzie pobierana opłata w postaci InsPunktów: 1 strona dokumentu = 1 InsPunkt.
- Aktywacja Portalu Dokumentów zasila Portfel o 25 InsPunktów.
Jeśli korzystasz z Portalu Biura – Dokumenty lub Dokumentów firmy zostaniesz automatycznie przeniesiony do nowej usługi – konieczna będzie akceptacja regulaminów. Pozostałe strony z dotychczasowych licencji zostaną przeliczone na InsPunkty (1 strona = 1 InsPunkt).
Chcesz wiedzieć więcej o nowej usłudze? Sprawdź zakładkę Pomoc na stronie Portalu Dokumentów.
Zobacz także
Wyjątkowa oferta dla użytkowników programów InsERT nexo/nexo PRO i GT trwa nadal! Zwiększ wydajność swoich programów InsERT, dzięki dodatkowym stanowiskom SQL Server 2022. Tylko do 31 grudnia 2025 każde kolejne stanowisko dostępne jest 100 zł taniej! Promocja skierowana jest do osób, które nie posiadają jeszcze licencji Microsoft SQL Server 2022, jak i do obecnych jej użytkowników.
Zostań PRO! i już dziś dołącz do grona zadowolonych użytkowników nowoczesnych programów dla firm oraz biur rachunkowych linii InsERT nexo PRO. Od 1 do 31 grudnia 2025 te wielokrotnie nagradzane programy kupisz od 50 do aż 70% taniej.
InsERT nexo PRO to znacznie więcej możliwości dla Twojego biznesu. Zamień swój system InsERT GT na nexo PRO – w grudniu zrobisz to aż 80% taniej. W prezencie otrzymasz multimedialne szkolenie krok po kroku z obsługi nowego programu, a w przypadku upgrade'u do Subiekta nexo PRO – również roczną licencję do modułu POS – interfejs dotykowy.
Specjalna oferta wyłącznie dla użytkowników programów InsERT nexo/nexo PRO i GT! Od 24 do 30 listopada 2025 możesz zwiększyć wydajność swoich programów InsERT, dzięki dodatkowym stanowiskom Microsoft SQL Server 2022. Tylko teraz każde kolejne stanowisko dostępne jest 100 zł taniej! Promocja skierowana jest do nowych użytkowników, którzy nie posiadają jeszcze licencji Microsoft SQL Server 2022, jak i do obecnych użytkowników.
Otrzymaliśmy informacje o próbach wyłudzenia poufnych danych naszych klientów. W związku z tym mogą się z Państwem kontaktować osoby podszywające się pod pracowników firmy InsERT celem uzyskania danych logowania do Konta InsERT bądź innych serwisów.
Zapraszamy na bezpłatne spotkania w ramach KSeF Roadshow 2025. Odwiedzimy 17 miast w całej Polsce, aby przedstawić kluczowe informacje o Krajowym Systemie e-Faktur oraz pokazać jego realizację w programach InsERT.
W październiku 2025 roku pojawi się wersja 57 InsERT nexo. Będzie ona zawierała ważne zmiany techniczne, które mogą mieć wpływ na to, czy system będzie działał na Twoim komputerze.
Lekarz PLUS został rozszerzony o nowy moduł: Bazę plików. To rozwiązanie, które pozwala na wygodne przechowywanie, przeglądanie i zarządzanie dokumentami medycznymi, administracyjnymi oraz innymi plikami pomocniczymi bezpośrednio w aplikacji. Wszystko bezpiecznie i wygodnie, w jednym programie.
System zarezerwuj.pl został wzbogacony o nową funkcjonalność - Koszyk usług. Odtąd Twoi klienci mogą dokonywać wielu rezerwacji, wypożyczeń, wynajmów i zapisów jednocześnie, bez konieczności powtarzania całego procesu.