Co można przenieść ze starych programów firmy InsERT do programów z linii GT?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Dane, jakie można przenieść ze starych systemów sprzedaży do Subiekta GT:

1. Kartoteka towarów, usług oraz kompletów i opakowań zwrotnych
2. Kartoteka kontrahentów.
3. Słowniki (grupy kontrahentów i towarów jako grupy i cechy w systemie InsERT GT)
4. Kasy oraz ich salda początkowe.
5. Kategorie, kursy walut, magazyny, państwa, nazwiska i imiona użytkowników, rabaty, stawki VAT, terminy płatności, waluty, województwa)
6. Parametry pracy (dane podmiotu, parametry kontrahentów, parametry towarów, sposób wydawania towaru, parametry numeracji)
7. Nierozliczone rozrachunki (należności i zobowiązania)
8. Inwentaryzacja (z wykonaniem lub bez). Natomiast nie przenoszą się żadne dokumenty obrotowe.

Dane, jakie można przenieść z poprzednich wersji Rachmistrza do Rachmistrza GT (i mikroGratyfikanta GT):

1. Okresy obrachunkowe
2. Kartoteka kontrahentów
3. Kartoteka wspólników
4. Kartoteka instytucji
5. Kartoteka pojazdów
6. Kartoteka środków trwałych
7. Kartoteka wyposażania
8. Zapisy w KPiR
9. Zapisy w ewidencji przychodów (dla Rejestranta)
10. Zapisy w ewidencjach VAT
11. Eksploatacja pojazdów
12. Remanenty (jako sumaryczne wartości)
13. Parametry pracy (parametry KPiR, parametry ewidencji VAT, okresy obrachunkowe, parametry ewidencji przychodów)
14. Słowniki (cele przejazdów, miejsca powstawiania kosztów, opisy operacji, pojazdy, stany cywilne, trasy przejazdów, typy ewidencji VAT, wzorce składników płacowych, grupy kontrahentów jako grupy i cechy w systemie InsERT GT, państwa, województwa, nazwiska i imiona użytkowników)
15. Dane osobowe (kartoteki pracowników)
16. Umowy o pracę
17. Dane wdrożeniowe (z wystawionych wypłat i rachunków) wyliczone indywidualnie dla każdego pracownika.

Dane, jakie można przenieść z poprzednich wersji Rewizora do Rewizora GT (i mikroGratyfikanta GT):

1. Parametry i słowniki
2. Kartoteka kontrahentów
3. Kartoteka wspólników
4. Kartoteka instytucji (urzędów skarbowych i oddziałów ZUS)
5. Kartoteka środków trwałych
6. Lata obrotowe (wszystkie, lub od wskazanego)
7. Plany kont
8. Bilans otwarcia
9. Dokumenty zaksięgowane
10. Dokumenty zadekretowane
11. Zapisy w ewidencjach VAT
12. Automaty przeksięgowań
13. Pieczęcie księgowe (tylko pieczęcie bez rozbicia procentowego kwot)
14. Schematy importu i dekretacji
15. Dokumenty kasowe
16. Operacje bankowe
17. Nierozliczone rozrachunki
18. Nierozliczone spłaty rozrachunków
19. Definicje sprawozdań finansowych (Bilansu, Rachunku zysków i strat)
20. Dane osobowe (kartoteki pracowników)
21. Umowy o pracę
22. Dane wdrożeniowe (z wystawionych wypłat i rachunków) wyliczone indywidualnie dla każdego pracownika.

Dane, jakie można przenieść z Gratyfikanta 3 do Gratyfikanta GT:

1. Ewidencja osobowa
2. Umowy o pracę
3. Umowy cywilnoprawne
4. Sumy wypłat przenoszone do danych wdrożeniowych
5. Sumy rachunków przenoszone do danych wdrożeniowych
6. Ewidencja czasu pracy
7. Nierozliczone akordy
8. Nierozliczone prowizje
9. Składniki płacowe
10. ZFŚS
11. Instytucje
12. Wspólnicy
13. Parametry indywidualne dla podmiotu
14. Niektóre słowniki

Jak w Gratyfikancie GT rozliczyć nadgodziny pracownika w cyklu kwartalnym?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT

Kategoria: Obsługa

Aby rozliczać kwartalnie czas pracy pracownika, należy:

Z listy modułów wybrać Definicje-Zestawy płacowe i tu utworzyć dwa zestawy o następujących parametrach:

1. Pierwszy zestaw nazwać np. Zestaw_1. Zaznaczyć opcję Wypłata główna - rozliczenie ewidencji czasu pracy.
2. Wybrać miesiące obowiązywania I,II,IV,V,VII,VIII,X,XI.
3. W zakładce Składniki przypisać składnik, który obowiązywać będzie na umowie o prace pracownika, np. Podstawa miesięczna o wartości np. 2000,- a nastepnie zapisac zestaw.
4. Drugi zestaw nazwać np. Zestaw_2 i zaznaczyć opcję Wypłata główna - rozliczenie ewidencji czasu pracy oraz Rozliczenie nadgodzin i godzin absencji do rozliczenia (NAdR).
5. Wybrać miesiące obowiązywania III,VI,IX,XII.
6. W zakładce Składniki przypisać te składniki, które wcześniej przypisane zostały do Zestawu_1, następnie zapisać.

Po utworzeniu zestawów należy wybrać na liście modułów Kadry-Umowy o pracę i tu poprawić umowę pracownika, przechodząc do zakładki System wynagrodzeń. W zakładce tej należy dodać definicje wypłat wcześniej utworzone opcją Utwórz definicję wypłaty na podstawie zestawu płacowego, wskazując Zestaw_1 oraz Zestaw_2. Po przypisaniu dwóch zestawów zapisujemy umowę. Podczas uzupełniania ewidencji czasu pracy pracownika należy wprowadzić nadgodziny w pozycji Nadliczbowe do rozliczenia.

Jak wprowadzić dotychczasowe naliczenia amortyzacji?

Dotyczy programu: Rachmistrz GT, Rewizor GT

Kategoria: Środki trwałe

Wprowadzenie dotychczasowego naliczenia amortyzacji należy wykonać w następujący sposób:

1. Z listy modułów należy wybrać Ewidencje księgowe-Operacje na środkach trwałych.
2. Wybrać opcję Dodaj-OT Przyjęcie.
3. Z listy, która się pojawi, wybrać środek trwały, dla którego chcemy wprowadzić dotychczasowe umorzenie,
4. Określić Datę OT (należy pamiętać, że data OT jest tożsama z datą faktycznego przyjęcia środka trwałego w firmie np. 01.01.2005).
5. Zaznaczyc znacznik Środek umarzany.
6. Wprowadzić wartość początkową (wartość, którą faktycznie zapłaciliśmy za dany środek trwały).
7. Określić metodę amortyzacji.
8. Zaznaczyć znacznik Przyjęty do użytkowania wcześniej, co spowoduje uaktywnienie się opcji Historia amortyzacji, czyli miejsca, w którym możemy wpisać dotychczasowe umorzenie.
9. W Historii amortyzacji należy określić Miesiąc pierwszej amortyzacji w programie, np. na maj 2011r.
10. W ten sposób w tabeli poniżej pojawią się odpowiednie pozycje, tj. bilans otwarcia, gdzie wpisujemy sumę amortyzacji, które zostały naliczone od stycznia 2005r. do grudnia 2010. W pozycjach pozostałych, tj. styczeń, luty, marzec wpisujemy wartość amortyzacji miesięcznej. Po zapisaniu takiego dokumentu OT-przyjęcia utworzą się powiązane dokumenty HA-historia amortyzacji, co jest równoznaczne z dotychczasowym umorzeniem.

Jak otrzymam ulepszenia, o których jest mowa w potwierdzeniu rejestracji?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: InsERT GT

Próbny abonament na ulepszenia (aktywowany automatycznie po zarejestrowaniu programu) zapewnia wysyłkę aktualizacji w postaci płyt ze wszystkimi pełnymi wersjami numerowanymi (np. 1.27), ale nie poprawkowymi (np. 1.27 SP1), które ukażą się w ciągu 3 miesięcy jego ważności. Zalecane jest jednak przejście na e-abonament, dzięki niemu możliwe będzie aktualizowanie programu przez internet, również w przypadku ukazania się aktualizacji SP i HF (bez oczekiwania na wysyłkę płyty). Najszybsza metoda przejścia na e-abonament dostępna jest w menu programu Pomoc-Zarządzanie licencjami-Przejdź na e-abonament. Wysyłki w ramach tradycyjnego abonamentu realizowane są najczęściej przez Pocztę Polską. Od wersji 1.27 systemu InsERT GT w mechanizmie InsMAIL wprowadzona została zmiana mająca na celu ułatwienie informowania użytkownika o istnieniu dostępnych aktualizacji programu. Jeśli w programie zaznaczona jest opcja InsMAIL: Powiadomienia o nowych wersjach, każda taka wiadomość po restarcie systemu ukaże się automatycznie w wyskakującym oknie.

Nie mieści się długa nazwa towaru na wydruku faktury. Jak poszerzyć nazwę?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Standardowa długość pola Nazwa w kartotece towaru ma 50 znaków i nie da się jej zwiększyć. Do dokładniejszego opisu sprzedawanego towaru bądź usługi można użyć pola Opis w kartotece towaru. Pole to ma 255 znaków. Aby dodać Opis do kartoteki towaru, należy:

1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Kartoteki-Towary i usługi.
2. Zaznaczyć kartotekę towaru na liście i w głównym menu programu wybrać Towar-Popraw.
3. W pierwszej zakładce Podstawowe okna Towar uzupełnić o dowolną treść pole Opis (np. jako ciąg dalszy pola Nazwa).

Tak uzupełnioną informację o towarze lub usłudze umieścić można na odpowiednio zmodyfikowanym wydruku dokumentu (na standardowym wzorcu wydruku umieszczona jest tylko Nazwa z kartoteki towaru). Dla faktury sprzedaży modyfikację taką można zrobić w następujący sposób:

1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Administracja-Wzorce wydruków.
2. Na liście wzorców odszukać i zaznaczyć wzorzec wydruku do modyfikacji (w przypadku faktury sprzedaży standardowym, domyślnym wzorcem jest wzorzec o nazwie FS Standard).
3. Z głównego menu programu Wzorzec wybrać opcję Powiel.
4. W pierwszej zakładce Podstawowe zaznaczyć, jeśli poszerzona wersja wydruku ma być od tej pory zawsze używana jako domyślna, opcję Wzorzec domyślny dla wybranego typu wydruku.
5. Zmienić aktywną zakładkę na Zawartość.
6. W lewej, dolnej części okienka, w tabeli Kolumny dostępne odszukać i zaznaczyć pozycję Opis towaru (2. wiersz).
7. Przyciskiem z podwójną strzałką skierowaną w prawą stronę (pomiędzy tabelami Kolumny dostępne i Kolumny wybrane), przesunąć Opis towaru (2. wiersz) do prawej tabeli Kolumny wybrane.
8. W prawej tabeli Kolumny wybrane zaznaczyć przeniesioną pozycję i kliknąć opcję Edycja kolumny.
9. W oknie Opis towaru (2. wiersz) ustawić dowolna szerokość dodawanego elementu (sugerowana wartość to 18,00 cm).
10. W sekcji Wartość zaznaczyć opcję Rozciągaj w dół, dzięki temu ustawieniu program sam automatycznie dostosuje wysokość sekcji do ilości wpisanego do kartoteki tekstu.
11. Zapisać zmiany w oknie edycji kolumny i w nowym wzorcu użytkownika przyciskami OK.

Jak powiększyć pole Nazwa w kartotece towaru?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Obsługa

Standardowa długość pola Nazwa w kartotece towaru ma 50 znaków i nie da się jej zwiększyć. Do dokładniejszego opisu sprzedawanego towaru bądź usługi można użyć pola Opis w kartotece towaru. Pole to ma 255 znaków. Aby dodać Opis do kartoteki towaru, należy:

1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Kartoteki-Towary i usługi.
2. Zaznaczyć kartotekę towaru na liście i w menu programu wybrać Towar-Popraw.
3. W pierwszej zakładce Podstawowe okna Towar uzupełnić o dowolną treść pole Opis (np. jako ciąg dalszy pola Nazwa). Tak uzupełnioną informację o towarze lub usłudze umieścić można na odpowiednio zmodyfikowanym wydruku dokumentu (na standardowym wzorcu wydruku umieszczona jest tylko Nazwa z kartoteki towaru). Dla faktury sprzedaży modyfikację taką można wykonać w następujący sposób:

• Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Administracja-Wzorce wydruków.
• Na liście wzorców odszukać i zaznaczyć wzorzec wydruku do modyfikacji (w przypadku faktury sprzedaży standardowym, domyślnym wzorcem jest wzorzec o nazwie FS Standard).
• Z głównego menu programu Wzorzec wybrać opcję Powiel.
• W pierwszej zakładce Podstawowe zaznaczyć, jeśli poszerzona wersja wydruku ma być od tej pory zawsze używana jako domyślna, opcję Wzorzec domyślny dla wybranego typu wydruku.
• Zmienić aktywną zakładkę na Zawartość.
• W lewej, dolnej części okienka, w tabeli Kolumny dostępne odszukać i zaznaczyć pozycję Opis towaru (2. wiersz).
• Przyciskiem z podwójną strzałką skierowaną w prawą stronę (pomiędzy tabelami Kolumny dostępne i Kolumny wybrane), przesunąć Opis towaru (2. wiersz) do prawej tabeli Kolumny wybrane.
• W prawej tabeli Kolumny wybrane zaznaczyć przeniesioną pozycję i kliknąć opcję Edycja kolumny.
• W oknie Opis towaru (2. wiersz) ustawić dowolną szerokość dodawanego elementu (sugerowana wartość to 18,00 cm).
• W sekcji Wartość zaznaczyć opcję Rozciągaj w dół - dzięki temu ustawieniu program sam, automatycznie dostosuje wysokość sekcji do ilości wpisanego do kartoteki tekstu.
• Zapisać zmiany w oknie edycji kolumny i w nowym wzorcu użytkownika przyciskami OK.

Jak przenieść bilans zamknięcia na bilans otwarcia nowego roku?

Dotyczy programu: Rewizor GT

Kategoria: Rewizor GT

1. W nowym roku obrotowym przejść do Planu kont menu Widok - Konta - Plan kont,
2. Na górnym pasku wybrać menu Bilans Otwarcia, a następnie opcję Przenieś bilans zamknięcia,
3. W nowo otwartym oknie kreatora mamy na początek możliwość wybrania interesujących nas kont,
4. W następnym kroku nastąpi analiza danych zaznaczonych do przenoszenia, w trakcie których program odnajdzie możliwe nieprawidłowości związane z niezgodnością sald oraz powiązaniem rozrachunków,
5. W przypadku ich wystąpienia program wymagać będzie wybrania jednej z opcji możliwych dla zaistniałych nieprawidłowości,
6. Proces przeniesienia bilansu zakończy się dopiero po kliknięciu w opcję Wykonaj w ostatnim oknie kreatora.

Czy jest możliwość tworzenia raportów kasowych oraz ich dekretacja?

Dotyczy programu: Rewizor GT

Kategoria: InsERT GT

1. Wybrać w menu programu Widok-Finanse-Raporty kasowe.
2. Następnie w menu programu wybrać Raport-Dodaj.
3. Wprowadzić numer raportu oraz podać jego datę utworzenia - pole Z dnia.
4. Okres jest domyślnie podpowiadany wg ustawień dokonanych w słowniku Kasy, jednak można dokonać ręcznej zmiany dat granicznych od, do.
5. W polu stan początkowy wprowadzić stan początkowy kasy. W przypadku kasy wielowalutowej możliwe jest dodanie stanu początkowego w wielu walutach.
6. W sekcji Dokumenty kasowe możliwe jest dodanie do raportu dokumentów kasowych KP i KW ze wskazanego okresu. WAŻNE!!! Wszystkie dokumenty kasowe dodane do raportu kasowego uzyskują status NPK (niepodlegające księgowaniu).
7. W polu Stan końcowy program wyświetla kwotę wynikającą z sumy stanu początkowego oraz dokumentów KP i KW. Stan końcowy podawany jest dla każdej waluty, która wynika z wprowadzonych dokumentów kasowych oraz stanu początkowego kasy.
8. Po zapisaniu raportu należy go zatwierdzić - z poziomu menu Raport-Zatwierdź.

W przypadku, gdy stan gotówki w kasie różni się od tego, który wynika bezpośrednio z dokumentów dodanych do raportu, program zasygnalizuje i zasugeruje utworzenie dokumentu korygującego (KP - w przypadku nadmiaru gotówki w kasie, KW - w przypadku braku pewnej kwoty w kasie).

Tak zatwierdzony raport kasowy podlega dekretacji. Wykonuje się ją z poziomu menu programu Operacje-Dekretuj pod warunkiem utworzenia wcześniej odpowiedniego schematu importu i dekretacji dla typu dokumentu Raport kasowy.

Nie można wykonać dearchiwizacji, co sprawdzić jeśli pojawia się taki komunikat ?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

1. Upewnić się, że użytkownik systemu operacyjnego ma uprawnienia administratora komputera - jeśli nie, przelogować się na konto administratora systemu Windows.
2. Sprawdzić dostęp do folderu dearchiwizacji i do folderu roboczego, jeśli są inne niż C:\ArchiwumGT, założyć takowy folder (będąc zalogowanym na koncie administratora systemu operacyjnego) i przenieść do niego odtwarzaną archiwizację (standardowo są to dwa pliki z rozszerzeniem *.iar i *.i01).
3. Wskazać ścieżkę do archiwum, jak i folder roboczy do katalogu C:\ArchiwumGT. W przypadku problemów z dodaniem folderu przenieść pliki archiwizacji bezpośrednio na dysk systemowy C:\ i wskazać jedną i drugą ścieżkę do c:\.

Jeśli problem występuje nadal - doinstalować z najbardziej aktualnej płyty instalacyjnej, dowolnego programu z linii GT dodatek "sql2005_bc" (instalator znajduje się na płycie w podkatalogu WSPÓLNE -X:\wspolne\sql2005_bc\sqlServer2005_BC.msi").

Po kliknięciu na moduł ( np. rozrachunki) program nie reaguje. Jak naprawić uszkodzony moduł ?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

1. Rozwinąć menu Widok (znajdujący się w lewym górnym rogu ekranu) i wybrać Zestawienia.
2. Kliknąć prawym klawiszem myszy na dowolne zestawienie i wybrać opcje Dodaj zestawienie SQL lub klawisz Insert na klawiaturze.
3. W oknie Dane zestawienia w zakładce Podstawowe należy uzupełnić dowolną wartością pole Nazwa i pole Opis np. Nazwa: Nazwa zestawienia | Opis: Opis zestawienia
4. Po uzupełnieniu pól w zakładce Podstawowe należy przejść do zakładki Zapytanie SQL i w polu Zapytanie SQL wpisać :

Select 0
delete gr__konfiguracja
delete vw__konfiguracja
delete gr__konfiguracja.EX

Na koniec należy zapisać zmianę wybierając przycisk OK, następnie wyliczyć zestawienie: w prawym górnym rogu opcja Wylicz.

Dlaczego program nie łączy się z serwerem na końcówce?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

W przypadku problemów z połączeniem z serwerem na końcówce (po instalacji wariantu klienckiego programu) należy:

1. Odczytać z niebieskiego nagłówka programu uruchomionego na serwerze prawidłową nazwę instancji serwera. Standardowo tworzona jest ona na podstawie nazwy komputera i ma taką postać: NAZWA_KOMPUTERA\INSERTGT. Prawidłową nazwę komputera w sieci można ustalić we właściwościach systemu operacyjnego zainstalowanego na serwerze.
2. Uruchomić instalację na komputerze klienckim.
3. Wybrać instalację kliencką.
4. Podczas instalacji wariantu klienckiego podać ustaloną wcześniej nazwę instancji SQL serwera, z którą ma się łączyć zdalny komputer.
5. Poprosić administratora sieci o weryfikację ustawień programów antywirusowych, ustawień sieci w routerze itp. zgodnie ze wskazówkami, które można znaleźć w Pomocy programu.
6. Nacisnąć klawisz F1.
7. W zakładce Wyszukaj wpisać hasło: zapora
8. Wybrać temat MS SQL Serwer, zgodnie ze znajdującymi się w tym temacie wskazówkami dodać wyjątki do Zapory systemu Windows lub innych używanych programów tego typu.

Jak przenieść stany magazynowe na nowy podmiot?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Subiekt GT

1. Na podmiocie z którego chcemy wysłać stany magazynowe należy wykonać szybką inwentaryzację menu Narzędzia - Szybka inwentaryzacja
2. na liście szybkiej inwentaryzacji kliknąć prawy klawisz myszy i z menu kontektowego wybrać opcję Zerowanie kolumny "W magazynie" - Wyzeruj wszystkie pozycje. W efekcie wszystkie ilości towarów wpiszą się w kolumnę Rozchód
3. w lewym dolnym rogu okna zaznaczyć opcję Wykonaj inwentaryzację przy zamknięciu
4. wybrać opcję Zamknij. Uwtorzy się w tej sposób w wydaniach zewnętrznych dokument RW ze wszystkimi pozycjami towarowymi
5. przejść do modułu Magazyn - Wydania magazynowe
6. zaznaczyć na liście powstały dokument RW i wybrać w menu programu Operacje - Wyślij do
7. w oknie Wyślij do w polu Plik wskazać miejsce gdzie ma się utworzyć plik wymiany z danym RW. Może być to pulpit Windowsa

Po tych operacjach zmieniamy podmiot na ten do któego chcemy wczytać stany magazynowe, a następnie:

1. przechodzimy do modułu Magazyn - Przyjęcia magazynowe
2. z menu programu wybieramy Operacje - Dodaj na podstawie
3. w oknie Dodaj na podstawie w polu Plik wskazujemy plik z pulpitu wcześniej zapisany
4. po wskazaniu pliku wybieramy opcję Wczytaj co spowoduje wczyanie dokumentu RW z pliku i wstawienie go do tabeli
5. w tabeli zaznaczamy dany dokument RW
6. upewniamy się, że poniżej w polu Dodaj jako wybrany jest dokument Przychód wewnętrzny i wybieramy opcje Wykonaj.

Po tej operacji zostanie przetworzony dokument RW na PW w efekcie czego naniesione zostaną stany początkowe towarów.

Nie można wykonać dearchiwizacji - co zrobić?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Administracja

W przypadku problemów z wykonaniem dearchiwizacji należy:

1. Upewnić się, że użytkownik systemu operacyjnego ma uprawnienia administratora komputera - jeśli nie, przelogować się na konto administratora Windows.
2. Sprawdzić wskazaną lokalizację do folderu dearchiwizacji i do folderu roboczego - jeśli są inne niż C:\ArchiwumGT, założyć taki folder (będąc zalogowanym na koncie administratora systemu operacyjnego).
3. Przekopiować kompletną archiwizację (plik *.mdf i *.i01 lub *.bak) do folderu C:\ArchiwumGT.
4. Wskazać ścieżkę źródłową do wykonania dearchiwizacji oraz folder roboczy do katalogu C:\ArchiwumGT. (W przypadku problemów z dodaniem folderu wskazać jedną i drugą ścieżkę jako c:\ i przekopiować pliki archiwizacji bezpośrednio na dysk c:\)
5. Jeśli problem nie ustąpi, doinstalować z najbardziej aktualnej płyty instalacyjnej dowolnego programu z linii GT dodatek sql2005_bc (instalator znajduje się na płycie w podkatalogu WSPÓLNE - X:\wspolne\sql2005_bc\sqlServer2005_BC.msi.

Jak odzyskać dane po awarii komputera?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Do odzyskania danych po awarii służy program Archiwizator. Aby go uruchomić, należy:

1. Odszukać i uruchomić w menu Windows: Start-Wszystkie Programy-Insert-InsertGT-Narzędzia-Archiwizator.
2. Wykonaną wcześniej archiwizację (domyślnie, automatyczna archiwizacja - przy zamykaniu programu, tworzy dwa pliki z rozszerzeniem iar i i01) należy skopiować do nowego folderu o nazwie ArchiwumGT założonego bezpośrednio na dysku C (C:\ArchiwumGT). Dla prawidłowego działania mechanizmu odtwarzania kopii bazy danych na serwerze trzeba mieć uprawnienia administratora w systemie operacyjnym.
3. Wybrać opcję Dearchiwizuj.
4. Wskazać jako Plik archiwum przekopiowany plik z rozszerzeniem iar. Folder roboczy powinien wskazywać na ten sam folder w którym znajduje się archiwizacja (czyli: C:\ArchiwumGT ).
5. Przy dearchiwizacji należy wybrać Sposób dearchiwizacji danych jako Dearchiwizuj do podmiotu o nazwie i wpisać krótką nazwę zakładanego poprzez dearchiwizację nowego podmiotu.

Jak dodać składnik płacowy w Gratyfikancie GT?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT

Kategoria: Gratyfikant GT

1. Dane podstawowe, na której ustalamy kto jest płatnikiem danego składnika, w jakim cyklu występuje oraz czy jest to składnik stały czy zmienny. Możemy także zaznaczyć czy wchodzi on do podstawy opodatkowania czy nie oraz umieścić jego opis oraz nazwę, pod którą występować będzie on na wydruku listy płac,
2. Parametry, gdzie możemy zaznaczyć do jakich podstaw naliczć się ma ten składnik oraz czy ma być parametryzowany w jakiś szczególny sposób,
3. Absencje, na której wybieramy czy dany składnik ma być pomniejszany w przypadku wystąpienia konkretnego rodzaju absencji. Parametry dla każdego z nich możemy oznaczyć osobno,
4. Wartości, gdzie ustalamy wartość dodawanego potrącenia bądź naliczenia. Tutaj możemy dodać albo z góry zdefiniowaną kwotę albo też konkretną definicję jej wyliczenia.

Co to jest konto kartotekowe?

Dotyczy programu: Rewizor GT

Kategoria: Dekretacja

Konto kartotekowe to konto, którego elementy tworzone są w ramach istniejących w programie kartotek. Wszelkie informacje o danym elemencie kartoteki (w tym również numer konta - analitykę) definiuje się w ramach informacji zawartych w danej rozbudowanej kartotece. Dzięki takiej konstrukcji planu kont użytkownik przy księgowaniu nie musi pamiętać konkretnego numeru konta księgowanego elementu - program automatycznie skojarzy księgowany element z jego pełnym numerem konta w planie kont. Przykładem zastosowania może być konto kartotekowe kontrahentów, których przy księgowaniu można wskazać (wybrać), posługując się np. numerem NIP albo nazwiskiem wpisanym w kartotece (program automatycznie dopisze jego właściwy numer analityki w dekrecie zamiast sugerowanego przez użytkownika nazwiska). Automat ten działa również przy księgowaniu za pomocą schematu importu (ze wskazaną, zamiast docelowego konta ostatniego poziomu, opisaną wyżej kartoteką).

Dlaczego nie mogę wyliczyć wypłaty za kolejny miesiąc?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT

Kategoria: Wypłaty

Jeżeli przy próbie dodania wypłaty pojawia się do wyboru tylko stary miesiąc, należy:

1. Sprawdzić stan statusu wypłaty Zatwierdzona lista płac - w module Płace-Wypłaty, w tabeli wypłat powinien być ptaszek w kolumnie Z.
2. Jeśli wypłata nie ma statusu Zatwierdzona, należy, będąc w module Płace-Wypłaty, wybrać z głównego menu programu opcję Lista płac-Zatwierdź listę płac.
3. Jeśli nadal miesiąc wypłaty nie zmienia się na następny, należy sprawdzić, czy nie jest pominięty jeden lub większa liczba pracowników przy wyliczaniu poprzedniej wypłaty. Program blokuje bowiem możliwość dodania kolejnej wypłaty w przypadku, gdy użytkownik w poprzednim okresie zapomniał wygenerować wypłatę główną, tj. taką, która rozlicza ECP - Ewidencję Czasu Pracy. Blokada ta działa tylko dla pracowników, którzy mają aktualną umowę o pracę. Aby sprawdzić, czy wszyscy pracownicy otrzymali wypłatę główną, należy na liście modułów wybrać moduł Strona główna, wybrać Rozliczenie za miesiąc ten okres, który proponuje program przy próbie dodania nowej listy płac i kliknąć opcję Wylicz. Zestawienie w ostatniej sekcji Komunikaty-Wypłaty główne wyświetli na czerwono informację, ilu pracowników pominięto. Po kliknięciu na czerwony napis program wyświetli listę zapomnianych pracowników.

Co to jest proporcja bazowa i gdzie ją wpisać?

Dotyczy programu: Rachmistrz GT, Rewizor GT

Kategoria: Deklaracje

Wartość parametru Proporcja bazowa umożliwia prawidłowe odliczenie podatku naliczonego w przypadku zakupów VAT związanych ze sprzedażą opodatkowaną, zwolnioną i czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu (np. subwencjami lub dotacjami). Podanie jej jest niezbędne przy wyliczeniu deklaracji VAT-7. Aby ją podać bądź wyliczyć, należy otworzyć moduł Deklaracje-Deklaracje skarbowe, a następnie w głównym menu programu wybrać Operacje-Proporcja bazowa. W tabeli, która się pojawi, należy dodać nową pozycję za dany rok kalendarzowy. W oknie Proporcja bazowa program może automatycznie wyliczyć prawidłową wartość proporcji na podstawie zapisów w ewidencjach VAT z roku poprzedniego - jeśli stosowne zapisy są wykazane w poprzednim roku kalendarzowym (opcja: Odczytaj z ewidencji VAT). Ręcznie wartość proporcji można wpisać na dole okna, w polu: Proporcja bazowa do deklaracji. Jeśli podatnik nie ma obrotów zwolnionych, subwencji lub dotacji nieopodatkowanych, powinien w pole proporcja bazowa do deklaracji wpisać wartość 100 (czyli 100% odliczenia).

Jak zautomatyzować obsługę skróconego okresu wypłacania wynagrodzenia chorobowego dla pracowników po przekroczeniu 50. roku życia?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT

Kategoria: Obsługa

Program może automatycznie korygować liczbę dni oczekiwania pracownika na przejście z wynagrodzenia chorobowego (kod 331) na zasiłek chorobowy (kod 313) w zależności od wieku pracownika (standardowo powyżej 50 lat). Aby zdefiniować parametry działania tego automatu, należy:

1. Odszukać i uruchomić moduł Administracja-Parametry-Parametry czasu pracy.
2. W oknie Parametry czasu pracy, na dole okna ustawić odpowiednie wartości w polach Liczba dni wypłacania wynagrodzenia chorobowego, powyżej: (tu należy wpisać wiek w latach pracownika, powyżej którego program zmieni algorytm - domyślnie 50) roku życia: (parametr w dniach, po upływie których program zmieni standardową (33) liczbę dni do przejścia z kodu 331 na 313).

Jak wpisać cenę w ułamku grosza?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Aby zmodyfikować postać wyświetlanej na ekranie ceny, należy:

1. Kliknąć prawym klawiszem myszy na liście w której ma być dokonana modyfikacja i z menu kontekstowego wybrać Operacje na liście-Parametry listy.
2. W polu kolumna wybrać interesującą nas kolumnę np. cena netto a następnie w pozycji Format wybrać np. 9999999,333 co odpowiada trzem miejscom po przecinku. Program pozwoli na wpisanie ceny do trzech miejsc po przecinku w oknie edycji dokumentu (nie wpływa to na sposób wyliczenia dokumentów który działa zawsze do drugiego miejsca po przecinku).

Zmiana taka nie jest zalecana (może wywołać błędy matematyczne na wydrukach dokumentów) - modyfikacja formatu wyświetlania cyfry nie zmienia algorytmu wyliczenia dokumentu - dokumenty niezależnie od tego ustawienia zawsze wyliczane są z dokładnością do 1 grosza (czyli do 2 miejsc po przecinku).

Dlaczego pojawia się komunikat "Stan abonamentu nieznany", mimo że mam aktywny abonament na ulepszenia?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Administracja

Komunikat taki moze pojawić się zaraz po zarejetrowaniu programu przez internet. Powinien zniknąć po upływie kolejnego dnia roboczego (po pełnej aktywacji konta użytkownika na serwerze naszej firmy). Jeżeli komunikat nie znika przez dłuższy czas, należy:

1. Sprawdzić, czy komputer, w którym pojawia się komunikat, ma aktywny dostęp do internetu (powinny być odblokowane porty 443 i 80).
2. Sprawdzić, czy usługa InsMAIL jest aktywna - w głównym menu programu Pomoc-Aktualizacje biznesowe-InsMAIL - bądź na bieżąco, jeśli nie jest aktywna - zaznaczyć opcję Tak, chcę z niej korzystać, następnie wyłączyć program i włączyć ponownie.

Co oznacza czerwona tarcza z informacją o braku abonamentu?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Komunikat informuje o nieaktywnym abonamencie na ulepszenia. Abonament na ulepszenia to element opieki posprzedażnej, który gwarantuje Państwu posiadanie aktualnej wersji programu oraz umożliwia dostęp do aktualizacji kursów walut przez Internet. Zachęcamy do zakupu Abonamentu - dzięki niemu przez 12 miesięcy będą Państwo otrzymywać każdą pełną, numerowaną wersję programu, jaka ukaże się w tym okresie. Jeśli dla danego podmiotu abonament jest wykupiony, a komunikat się pojawia, należy sprawdzić:

1. Czy jest aktywny dostęp do internetu.
2. Czy w głównym menu programu Pomoc-Aktualizacje biznesowe jest aktywna usługa InsMAIL. Aby to sprawdzić, należy w oknie Aktualizacje biznesowe kliknąć opcję Odśwież.
3. Aktywować usługę, klikając link InsMAIL - bądź na bieżąco.

Jak przenieść dane na inny komputer?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Do przeniesienia danych najlepiej posłużyć się programem Archiwizator. Aby go uruchomić, należy:

1. Odszukać i uruchomić w menu Start systemu Windows: Programy-Insert-InsertGT-Narzędzia-Archiwizator.
2. W źródłowym komputerze należy zaznaczyć na liście podmiot, który chcemy przenieść i kliknąć opcję Archiwizuj. Program wykona kopię bazy danych w formie dwuplikowej archiwizacji (domyślnie tworzą się dwa pliki z rozszerzeniem iar i i01).
3. Pliki te należy skopiować do nowego folderu o nazwie np. Archiwum założonego na komputerze docelowym bezpośrednio na dysku C (C:\ArchiwumGT). Dla prawidłowego działania mechanizmu odtwarzania kopii bazy danych na serwerze trzeba mieć uprawnienia administratora w systemie operacyjnym.
4. Uruchomić program Archiwizator w docelowym komputerze (Start systemu Windows: Programy-Insert-InsertGT-Narzędzia-Archiwizator).
5. Wybrać opcję Dearchiwizuj.
6. Wskazać jako Plik archiwum przekopiowany plik z rozszerzeniem iar. Najlepiej gdyby Folder roboczy wskazywał na ten sam katalog, w którym znajduje się archiwizacja (czyli : C:\ArchiwumGT ).
7. Przy dearchiwizacji należy wybrać Sposób dearchiwizacji danych jako Dearchiwizuj do podmiotu o nazwie: i wpisać krótką nazwę zakładanego poprzez dearchiwizację nowego podmiotu.

Jak wyszukać kontrahenta po NIP-ie w dekrecie?

Dotyczy programu: Rewizor GT

Kategoria: Dekretacja

Istnieje możliwość wyszukiwania kontrahenta po:

I-instynkcie, N-NIPie, S-symbolu i wybór z listy. Aby zmienić sposób wyszukiwania, należy:

1. Po wprowadzeniu konta rozrachunkowego na pozycji dekretu np. 200- wcisnąć klawisz + do żądanego wyboru, tj. I, S, N - w naszym przykładzie będzie to N.
2. Po koncie 200- wpisujemy NIP danego kontrahenta np. 200-8851232111. Spowoduje to wybór analityki kontrahenta o podanym numerze NIP.

Zamiast wartości na ekranie widzę kratki - jak to naprawić?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Obsługa

Wyświetlane na ekranie kratki (znaki hash) w polach, w których powinny być wyświetlane kwoty, świadczą o tym, że kolumny nie mieszczą zbyt dużej wartości. Aby naprawić problem, należy w nagłówku tabeli (szara, górna część z nazwami kolumn) złapać kursorem linię oddzielającą kolumny i przesunąć tak, by w zawartości tabeli pojawiły się kwoty w całości.