Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

InsERT nexo – Powiadomienie e-mail dla podmiotu deklaracji o wyliczeniu zaliczki PIT za pomocą modułu Automatyzacja

Ostatnia modyfikacja: 09.02.2024

Program: Gratyfikant nexo, InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo

Kategoria: Automatyzacja, Deklaracje skarbowe i JPK

​​Moduł Automatyzacja pomaga w zautomatyzowaniu procesów w firmie. Użytkownik może np. zaplanować, aby w ślad za każdym utworzonym dokumentem handlowym, ofertą, umową lub zleceniem serwisowym powstawało działanie – był wysyłany e-mail lub wiadomość SMS. Automaty domyślnie są pogrupowane według typów obiektów. Aby dodać automat, który będzie informował podmiot deklaracji drogą mailową o naliczeniu zaliczki od wypłat PIT, należy:

Ewidencje dodatkoweAutomatyzacja Dodaj Automat

2. Nadać nazwę automatu i wprowadzić moment uruchamiania obiektu Po zapisaniu obiektuZaliczka miesięczna od wypłat PIT.


3. W sekcji Warunki wykonania dodać warunek: Obiekt został dodany (pierwsze zapisanie).



4. Jako Czynności do wykonania wprowadzić Utwórz wiadomość e-mail. Następnie uzupełnić pola:

  • Szablon –​ w tym polu znajdują się szablony wiadomości pocztowych, które mogą zawierać zdefiniowaną przez użytkownika treść, artykuł opisujący tworzenie szablonów pocztowych znajduję się tutaj​​;

  • Konto pocztowe – w tym polu należy wskazać wcześniej zdefiniowane konto pocztowe, z którego będzie wysyłana wiadomość e-mail, artykuł opisujący dodawanie kont pocztowych w systemie Insert nexo znajduje się tutaj​;

  • Adresat – w tym polu należy wskazać podmiot deklaracji;

  • Adres – w tym miejscu należy wskazać, na jaki rodzaj adresu z kartoteki wspólnika ma być wysyłana wiadomość e-mail;

  • Wyślij natychmiastowo – wskazać czy wiadomość ma zostać wysłana natychmiastowo, czy trafić do skrzynki nadawczej;

  • Dodaj wydruk jako załącznik – w tym polu należy określić czy do wiadomości ma być dodawany załącznik, jeśli tak to wybrać odpowiedni Wzorze wydruku, na podstawie którego będzie generowany załącznik;

  • Nie wykonuj, gdy brak zgody – w tym polu należy określić, czy automat ma sprawdzać zgody na przetwarzanie danych przed wysyłką wiadomości, artykuł opisujący cele i zgody na przetwarzanie danych znajduję się tutaj​​.


5. W sekcji Szczegóły wykonania wprowadzić ustawienia dotyczące sposobu wykonania, wykonawcy czynności i momentu wykonania automatu. Opcjonalnie umożliwić wykonywanie ręczne w module dla ról​Zapisać automat.


​Artykuł należy do zbioru zagadnień Przykładowe wykorzystanie automatów w Rac​hmistrzu​ nexo​​.​​​​​

Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki