e-Pomoc techniczna
Etykiety księgowe w usłudze Dokumenty firmy
Program: Dokumenty firmy
Kategoria: Komunikacja, Konfiguracja, Laboratorium
Od wersji 46.0.0 w Laboratorium systemu InsERT nexo i usługi Dokumenty firmy dostępna jest funkcja Etykiety księgowe.
Dzięki Etykietom księgowym istnieje możliwość opisywania dokumentów pochodzących z portalu Dokumenty firmy. Etykiety księgowe pozwalają na bardziej szczegółowe opisywanie dokumentów, a następnie wykorzystanie ich przy dekretacji dokumentów.
Do poprawnego działania Etykiet księgowych wymagana jest aktywna licencja na usługę Dokumenty firmy lub aktywna wersja próbna Dokumentów firmy.
Uwaga! Funkcja Etykiety księgowa może zostać włączona jedynie w programie księgowym (Rachmistrz nexo lub Rewizor nexo). Opis aktywacji znajduje się w artykule e-Pomocy technicznej: Rewizor nexo i Rachmistrz nexo – Jak aktywować funkcję Etykiety księgowe?
Po włączeniu w Laboratorium funkcji Etykiety księgowe w programach księgowych Rachmistrz i Rewizor nexo, dostępny będzie słownik, w którym użytkownik może tworzyć własne etykiety.
Po dodaniu nowych etykiet w programie księgowym zostaną one automatycznie przesłane do Portalu Dokumenty firmy. Artykuł opisujący jak zdefiniować własne Etykiety księgowe znajduje się tutaj.
Po zdefiniowaniu słownika przez użytkownika programu księgowego i otrzymaniu go przez portal Dokumenty firmy, Etykiety dostępne będą przy dodawaniu dokumentów w usłudze Dokumenty firmy.
Etykiety można również nadawać w programie księgowym. Wysłany z portalu Dokumenty firmy dokument jest automatycznie blokowany do edycji dla użytkowników portalu. Jego dalsze opracowywanie możliwe jest dostępne w programie księgowym Rachmistrz nexo lub Rewizor nexo.
Artykuły e-Pomocy technicznej opisujące obsługę Etykiet księgowych z poziomu usługi Dokumenty firmy:
1. Dokumenty firmy – Jak aktywować Etykiety księgowe?
2. Dokumenty firmy – Jak nadać etykiety księgowe do dokumentów?
3. Dokumenty firmy – Jak usuwać Etykiety księgowe z dokumentów?
4. Dokumenty firmy – Jak sprawdzić historię aktywności Etykiet księgowych w przesłanym dokumencie?
5. Dokumenty firmy – Jak filtrować dokumenty według Etykiet księgowych?
