e-Pomoc techniczna

Gestor nexo – Jak zbiorczo zrealizować Działania?

Od wersji 50.0.0 programu Gestor nexo umożliwiono tworzenie dokumentów na podstawie kilku zaznaczonych działań. Pozwoli to przykładowo wystawić jedną, zbiorczą fakturę dla klienta do wielu powiązanych z nim działań. W tym celu należy:

1. Przejść do modułu Działania, zaznaczyć na liście działania, a następnie wybrać z górnego menu opcję Wystaw dokument.

2. Wybrać typ dokumentu i kliknąć Wykonaj.

3. Wybrać Wyróżniony dokument. Pole to pozwala na wybór dokumentu Działania, z którego mają zostać przeniesione dane nagłówkowe do generowanego dokumentu takie, jak: nabywca, oddział czy magazyn.

4. Wskazać Nabywcę i Transakcję handlową.

5. Określić ustawienia pozycji tworzonego dokumentu:

Zachowaj oryginalne pozycje – pozycje są przeniesione z dokumentów źródłowych do dokumentu docelowego z zachowaniem wszystkich ustawień;

Konsoliduj wszystkie pozycje – ta opcja pozwala na połączenie wszystkich pozycji na dokumentach Działań z tym samym towarem lub usługą w jedną pozycję bez względu na jednostkę miary, cenę itd. W przypadku gdy jednostki miary są różne, to zastosowana będzie jednostka podstawowa towaru.