Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

Jak skonfigurować wysyłkę dokumentów do Portalu Biura z poziomu poczty elektronicznej?

Program: InsERT GT, InsERT nexo, Portal Biura, Rachmistrz GT, Rachmistrz nexo, Rewizor GT, Rewizor nexo

Kategoria: Portal Biura

Portal Biura umożliwia przesyłanie do niego dokumentów z poziomu poczty elektronicznej. Korzystanie z takiego rozwiązania powoduje, iż nie ma potrzeby logowania się do Konta InsERT w celu przesłania dokumentów do księgowości. Aby skonfigurować wysyłkę dokumentów do Portalu Biura z poziomu poczty elektronicznej, należy:​

1. Zalogować się na stronie Konta InsERT.



2. W prawym górnym rogu kliknąć Aplikacje, następnie Portal Biura.

 ​

3. Przejść do Ustawień, następnie w sekcji Ustawienia wysyłania dokumentów na e-mail kliknąć Skonfiguruj adres e–mail.

 

4. Wpisać adres e-mail, na który będą przesyłane wiadomości wraz z dokumentami i kliknąć Zatwierdź.

UWAGA! Adres e–mail można ustalić tylko raz. W przypadku zmiany niezbędny jest kontakt z firmą InsERT.

 

Dodatkowo istnieje możliwość skopiowania ustalonego adresu e–mail oraz włączenia otrzymywania powiadomień na adres e-mail o pomyślnym przesłaniu plików.

 

Kolejnym krokiem jest ustalenie tzw. Listy zaufanych adresów. Lista ta określa adresy e-mail, z których można przesyłać dokumenty do Portalu Biura. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na dokładnie określenie pracowników, którzy mogą przesyłać dokumenty. Automatycznie do listy zaufanych dodawany jest adres e-mail, na którym zalogowany jest użytkownik konfigurujący usługę.

W celu dodania kolejnego adresu e–mail należy:

1. W sekcji Ustawienia wysyłania dokumentów na e–mail kliknąć Dodaj zaufany e–mail.

 

2. Wpisać adres e-mail i kliknąć Dodaj zaufany adres.

 ​

Na liście zaufanych adresów pojawi się nowo dodany adres e–mail.

 ​

W celu wysłania dokumentu do Portalu Biura należy uruchomić pocztę elektroniczną i w formie załączników dodać dokumenty, które mają zostać przesłane (zdjęcie 1). Wpisana w wiadomości treść zostanie automatycznie dodana jako Opis w Portalu Biura (zdjęcie 2).

zdjęcie 1

 

zdjęcie 2


Artykuł należy do zbioru tematów e–Pomocy technicznej dotyczących podstawowych zagadnień z obsługi Portalu Biura​.

Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki