e-Pomoc techniczna
Jak skonfigurować wysyłkę dokumentów do Portalu Biura z poziomu poczty elektronicznej?
Program: InsERT GT, InsERT nexo, Portal Biura, Rachmistrz GT, Rachmistrz nexo, Rewizor GT, Rewizor nexo
Kategoria: Portal Biura
Portal Biura umożliwia przesyłanie do niego dokumentów z poziomu poczty elektronicznej. Korzystanie z takiego rozwiązania powoduje, iż nie ma potrzeby logowania się do Konta InsERT w celu przesłania dokumentów do księgowości. Aby skonfigurować wysyłkę dokumentów do Portalu Biura z poziomu poczty elektronicznej, należy:
1. Zalogować się na stronie Konta InsERT.
2. W prawym górnym rogu kliknąć Aplikacje, następnie Portal Biura.
3. Przejść do Ustawień, następnie w sekcji Ustawienia wysyłania dokumentów na e-mail kliknąć Skonfiguruj adres e–mail.
4. Wpisać adres e-mail, na który będą przesyłane wiadomości wraz z dokumentami i kliknąć Zatwierdź.
UWAGA! Adres e–mail można ustalić tylko raz. W przypadku zmiany niezbędny jest kontakt z firmą InsERT.
Dodatkowo istnieje możliwość skopiowania ustalonego adresu e–mail oraz włączenia otrzymywania powiadomień na adres e-mail o pomyślnym przesłaniu plików.
Kolejnym krokiem jest ustalenie tzw. Listy zaufanych adresów. Lista ta określa adresy e-mail, z których można przesyłać dokumenty do Portalu Biura. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na dokładnie określenie pracowników, którzy mogą przesyłać dokumenty. Automatycznie do listy zaufanych dodawany jest adres e-mail, na którym zalogowany jest użytkownik konfigurujący usługę.
W celu dodania kolejnego adresu e–mail należy:
1. W sekcji Ustawienia wysyłania dokumentów na e–mail kliknąć Dodaj zaufany e–mail.
2. Wpisać adres e-mail i kliknąć Dodaj zaufany adres.
Na liście zaufanych adresów pojawi się nowo dodany adres e–mail.
W celu wysłania dokumentu do Portalu Biura należy uruchomić pocztę elektroniczną i w formie załączników dodać dokumenty, które mają zostać przesłane (zdjęcie 1). Wpisana w wiadomości treść zostanie automatycznie dodana jako Opis w Portalu Biura (zdjęcie 2).
zdjęcie 1
zdjęcie 2
Artykuł należy do zbioru tematów e–Pomocy technicznej dotyczących podstawowych zagadnień z obsługi Portalu Biura.