Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

Czym jest i jak działa usługa Dokumenty firmy dostępna z programami firmy InsERT?

Program: Dokumenty firmy, InsERT GT, InsERT nexo, Rachmistrz GT, Rachmistrz nexo, Rewizor GT, Rewizor nexo

Kategoria: Dokumenty, Pierwsze kroki

​Działająca w trybie podstawowym usługa Dokumenty firmy wspomaga skuteczną komunikację i współpracę w firmie. Dzięki usłudze Dokumenty firmy możliwe jest pobieranie przekazanych za pomocą portalu dokumentów w formie plików pdf lub zdjęć, prosto do programów księgowych InsERT nexo i GT. W jednym miejscu można analizować przesłane dokumenty, dodawać na ich podstawie zapisy księgowe lub wyjaśnić z klientem wątpliwości odnośnie do dokumentu.

W ePomocy zostały opisane takie zagadnienia jak:

Zarządzanie usługą Dokumenty firmy

1. Jak aktywować wersję próbną?

2. ​Jak przedłużyć, odnowić lub rozszerzyć licencję?​

3. Jak dodać użytkownika, który będzie mógł korzystać z usługi Dokumenty firmy​?​

4. Dokumenty firmy – Jak nadać uprawnienia użytkownikom aplikacji?​​​​​

5. Jaka jest różnica pomiędzy użytkownikiem posiadającym uprawnienia do wszystkich akcji a takim, który może jedynie dodawać i odpowiadać na otrzymane dokumenty?

Usługa Dokumenty firmy​​ dostępna z poziomu przeglądarki internetowej 

Tryb standardowy

​1. Jak przesłać​ dokumenty do k​sięgowości?

2. Jak przesłać jednocześnie kilka dokumentów do księgowości?

​Tryb obiegu dokumentów

1. Jak aktywować obieg dokumentów?

2. Jak w trybie obiegu dokumentów przesłać dokument?

3. Jak w trybie obiegu dokumentów przesłać wiele dokumentów jednocześnie?​

4. Jak przekazać dokument do akceptacji przez innego użytkownika?

5. Jak przekazać dokument innemu użytkownikowi?

6. Jak zaakceptować otrzymany dokument?

7. Jak w trybie obiegu dokumentów przesłać dokumenty do programu księgowego?​

8​​. Jak zakończyć obieg dokumentów?

Rachmistrz i Rewizor nexo

1. Czym jest i jak działa usługa Dokumenty firmy?

2. Jak wprowadzić dokumenty przesłane przez usługę Dokumenty firmy?​​

3. Jak przy pomocy funkcji OCR wprowadzić dokument, który został przesłany przez usługę Dokumenty firmy?​​​

​​ Rachmistrz i Rewizor GT

1. ​​Jak aktywować usługę Dokumenty firmy?

2. Rachm​​istrz GT  Jak opisać dokument otrzymany przez usługę Dokumenty firmy?

3. Rachmistrz GT  Jak wprowadzić dokument otrzymany przez usługę Dokumenty firmy?

Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki