Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

Rachmistrz i Rewizor nexo – Jak wprowadzić dokumenty przesłane przez usługę Dokumenty firmy?

Program: Dokumenty firmy, InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo

Kategoria: Dekretacja dokumentów, Dokumenty, Dokumenty księgowe

Działająca w trybie podstawowym usługa Dokumenty firmy wspomaga skuteczną komunikację i współpracę w firmie. Dzięki usłudze możliwe jest pobieranie przekazanych za pomocą portalu Dokumenty dokumentów w formie plików pdf lub zdjęć, prosto do programów księgowych InsE​RT nexo. W jednym ​​miejscu można analizować przes​​łane dokumenty, dodawać na ich podstawie zapisy księgowe lub wyjaśnić z klientem wątpliwości odnośnie dokumentu. Dodatkowo istnieje ró​​wnież możliwość uruchomienia trybu obiegu dokumentów, który służy do tworzenia i obsługi elastycznej ścieżki przepływu dokumentów, przeznaczonych do zaksięgowania, wewnątrz przedsiębiorstwa. Informację, jak uruchomić obieg dokumentów można znaleźć ​ tutaj.

Aby wprowadzić przesłane dokument, należy:

1. Przejść do modułu Dokumenty firmy, następnie na zakładce Dokumenty zaznaczyć przesłany dokument, następnie z górnego menu wybrać Wprowadź dokumenty (po wybraniu tej opcji program zapyta jaki typ dokumentu za zostać wprowadzony) lub Operacje i wskazać konkretny typ dokumentu​. W opisywanym przykładzie została wybrana sprzedaż VAT.​


2. Do okna zapisu należy przenieść dane prezentowane na podglądzie dokumentu (okno podglądu dokumentu i okno można dowolnie przestawiać i rozdzielać, co umożliwia pracę na dwóch monitorach. Rozmiar i ustawienie okien jest zapamiętywane dla każdego użytkownika). Wszystkie opcje dostępne przy zwykłym wprowadzaniu dokumentu są dostępne również tutaj. Użytkownik może dowolnie manipulować podglądem dokumentu przy pomocy górnego menu (przybliżanie, oddalanie, obracanie itd. prezentowanej treści). Gdy dane zostaną przeniesione, dokument można wprowadzić do wybranej ewidencji klikając Zapisz.

 ​

​Artykuł należy do zbioru tematów e–Pomocy opisujących usługę Dokumenty firmy​.

Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki